Avidesa negocia su integraci¨®n con la empresa vasca Miko

, Avilesa, empresa integrada en el grupo Luis Su?er, ha iniciado un proceso de acercamiento a otros grupos nacionales e internacionales que puede acabar en esta semana. El objetivo del grupo alimentario -basado en fabricaci¨®n de helados y pollos- es aumentar su dimensi¨®n de cara al mercado europeo. Los responsables de la firma valenciana han negociado, principalmente, con la Sociedad An¨®nima de Alimentaci¨®n (Saal), controlada por el Banco Bilbao Vizcaya (BBV), aunque tambi¨¦n lo ha hecho con el grupo brit¨¢nico Grand Metropolitan y con el alem¨¢n Schroeder, con el que tiene un acuerdo de colaboraci¨®n.

Seg¨²n fuentes de Avidesa, esta empresa necesita aumentar su dimensi¨®n desde hace a?os y la familia. Su?er ha estado analizando si vender la empresa o embarcarse en una fusi¨®n o una integraci¨®n con otra sociedad. Las mismas fuentes han confirmado que, de las empresas que ha estado negociando la que mejor complemente a Avidesa en su negocio heladero es Conelsa, filial de Saal , tambi¨¦n conocida por el nombre de su marca Miko, porque ser¨ªan dos f¨¢bricas -una en el Norte y otra en el Mediterr¨¢neo- y copar¨ªan una cuota de mercado del 25% (15% de Avilesa y 10% de Miko).

Precisamente, fuentes cercanas a la entidad vasca han manifestado que los contactos est¨¢n muy avanzados. Estas fuentes aseguran que Saal y Avidesa han alcanzado un principio de acuerdo seg¨²n el que se acordar¨ªa, por un lado, un cruce de participaciones, y por otro, el pago en l¨ªquido contando con un dise?o especial hecho a la medida que permitir¨ªa al grupo valenciano recibir una importante inyecci¨®n para hacer frente a otros retos.

Socio extranjero

Seg¨²n ese dise?o, Conelsa-Miko adquirir¨ªa el 100% de Avidesa y los principales accionistas de Avidesa -la familia Su?er, con el 52%, y Mercapital, con el 26`%3- pasar¨ªan a tener participaci¨®n de una nueva Conelsa y entre ambos sumar¨ªan en torno al 25%. El resto de accionistas de Avidesa tendr¨ªan que ser satisfechos mediante una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) a la que la sociedad compradora estar¨ªa obligada. El valor de Avidesa en bolsa es de casi 8.000 millones de pesetas.No se descarta, por otra parte, que, una vez constituida la nueva sociedad entre Conelsa y Avilesa, pudiera encauzarse la entrada de un socio extranjero que pudiera ser uno de los que han hablado con Avidesa, seg¨²n las fuentes consultadas. Si se decide as¨ª, el BBV obtendr¨ªa unos ingresos muy importantes para ampliar sus at¨ªpicos y mejorar el ejercicio. Fuentes del BBV, no obstante, han manifestado que, de momento, no contemplan dar entrada a ning¨²n grupo en Saal y descartan salir a bolsa.

El BBV tiene el 50,5% de Saal, en la que tambi¨¦n participan Koipe Ferruzzi, con el 20,5¡ã/o; KAS, tambi¨¦n controlada por el BBV, con otro 20,5% y Bankoa, con un 8,9%