AGF adquirir¨¢ a Banesto el 24% de La Uni¨®n y el F¨¦nix por 30.000 millones

El grupo asegurador franc¨¦s AGF tomar¨¢ el 24% de La Uni¨®n y el F¨¦nix en una operach¨¢n acordada con el Banco Espa?ol de Cr¨¦dito (Banesto), tras la quiebra de esta sociedad se quedar¨¢ con el 29%. La entidad financiera se embolsar¨¢ por esa venta una cifra superior a los 30.000 millones de pesetas. El acuerdo, por el que espa?oles y franceses quieren crear un gran holding, contempla tambi¨¦n un cruce de participaciones que supondr¨¢ que AGF pase a tener en torno al 2,5% de Banesto.

Assurances G¨¦n¨¦rales de France (AGF) y Banesto acordaron constituir una sociedad holding en la que integrar¨ªan sus participaciones espa?olas, en el sector asegurador. La joya de esta sociedad es, precisarnente, La Uni¨®n y el F¨¦nix, de la que Mario Conde ostenta la presidencia en la actualidad. Banesto, aunque rebaje su presencia accionarial al 29%, mantendr¨¢ la gesti¨®n del grupo asegurador.La operaci¨®n supondr¨¢ unos ingresos superiores a los 30.000 millones de pesetas, seg¨²n han confirmado fuentes del banco.

Cruce de participaciones

En la operaci¨®n se contempla tambi¨¦n el intercambio de acciones de Banesto por acciones de AGF. La sociedad francesa, de esa forma, se convertir¨¢ en uno de los principales accionistas de Banesto. Las recientes compras de acciones, que han ido a parar a autocartera del banco, est¨¢n reservadas, precisamente, para concretar la operaci¨®n con AGF, seg¨²n han corroborado las fuentes del banco consultadas.En ese sentido, Banesto compr¨® recientemerte el paquete que manten¨ªa la sociedad cementera Asland en el banco, cifrado en el 2,5%, y por un precio cercano a los 9.500 millones de pesetas (3.800 pesetas por t¨ªtulo). Adem¨¢s, Banesto intermedi¨® -siempre mediante su sociedad de bolsa Banesto Lombard¨ªa y Lacaci- el jueves otro paquete de alrededor del 1% que engrosa tambi¨¦n la autocartera.

La llegada de un socio europeo a la aseguradora La Uni¨®n y el F¨¦nix se ha considerado como prioritaria para la Corporaci¨®n Banesto, que dirige Arturo Roman¨ª.

Algunas fuentes del sector asegurador han manifestado que la Incorporaci¨®n de AGF al capital de la aseguradora espa?ola puede tener una segunda fase en la que intentar¨ªa tomar una participaci¨®n superior al 24% que va a ostentar en la primera. Esa posibilidad, en cualquier caso, deber¨¢ estar sujeta a la normativa burs¨¢til que exista en su momento, ya que acarrear¨ªa, probablemente, la realizaci¨®n de una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA).

Aplicaciones en Grucycsa

Las fuentes consultadas, no obstante, mantienen que el acuerdo no tiene mayores perspectivas que las anunciadas en el primer momento. Banesto sigue intentando desenmara?ar la complicada tela de ara?a que mantiene la Uni¨®n y el F¨¦nix con la cartera de clientes.Ayer se produjeron varias aplicaciones sobre sociedades del Grupo Construcciones y Contratas. En concreto, las aplicaciones, que realiz¨® Eurofinanzas, fueron del 2% de la empresa constructora Fomentos de Obras y Construcciones (FOCSA), otro 2% de la sociedad cementera Portland Valderrivas y 1,85% del Banco Zaragozano.

La misma sociedad intermediadora realiz¨® una aplicaci¨®n sobre el Banco Central, por un importe del 0,6%. Tanto en el caso de FOCSA como en el del Banco Central, se da la circunstancia que se encuentran en un proceso de fusi¨®n. En el primer caso, con Construcciones y Contratas y, en el segundo, con el Banco Hispano Americano para constituir el primer banco del pa¨ªs.