Cemex consigue un cr¨¦dito para comprar Valenciana y Sanson
La Compa?¨ªa de Cementos de M¨¦xico (Cemex) obtuvo ayer un pr¨¦stamo sindicado por valor de 1. 160 millones de d¨®lares (unos 105.000 millones de pesetas) de un grupo de bancos, encabezados por el Citibank, para financiar la compra de Valenciana de Cementos y Sanson en Espa?a.La operaci¨®n, por la que Cemex se hizo con el 28% del mercado cementero espa?ol, est¨¢ valorada en 1.900 millones de d¨®lares (172.000 millones de pesetas). Cemex aportar¨¢ la diferencia entre este valor y el del cr¨¦dito obtenido ayer mediante fondos propios y un cr¨¦dito adicional de 200 millones de d¨®lares (18.200 millones de pesetas).
En el cr¨¦dito a Cemex participan, adem¨¢s de Citibank, el Banco de Santander, Internationale Nederlanden Bank, N.V. Morgan Guaranty Trust y Westdeutsche Landesbank. Los bancos desembolsar¨¢n el total del cr¨¦dito en un a?o, en distintos pagos. Cemex pretende refinanciar este pr¨¦stamo a trav¨¦s de una serie de operaciones a medio y largo plazo.
Las adquisiciones de Cemex en Espa?a "representan una oportunidad ¨²nica y muy rentable", seg¨²n William Rhodes, vicepresidente de Citibank. Sin embargo, los analistas financieros estadounidenses, pa¨ªs del que parte el grueso de los cr¨¦ditos de esta compra, no han visto con buenos ojos esta operaci¨®n, que consideran como "muy arriesgada". La agencia de calificaci¨®n financiera Moody's anunci¨® que estudiar¨ªa la posibilidad de revisar a la baja su valoraci¨®n de Cemex.
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