Goldman Sachs y BBV ser¨¢n los directores de la colocaci¨®n de Repsol
El grupo petroqu¨ªmico Repsol designar¨¢ a Goldman Sachs y Banco Bilbao Vizcaya (BBV) para la coordinaci¨®n continental de la colocaci¨®n de 45 millones de acciones (hasta el 15% del capital) aprobada recientemente por el Gobierno. En esta colocaci¨®n, las peticiones de adquisici¨®n de acciones podr¨¢n formalizarse mediante mandatos de compra desde el martes 21 de marzo hasta el s¨¢bado 1 de abril (ambos inclusive). A fecha 1 de abril se fijar¨¢ el precio m¨¢ximo de venta por acci¨®n.Seg¨²n el calendario definitivo, el lunes 3 de abril se abrir¨¢ el periodo de Oferta P¨²blica de Venta de Acciones (OPV), que se cerrar¨¢ el viernes 7 de abril. En este plazo tambi¨¦n podr¨¢n formalizarse solicitudes firmes de compra. El mi¨¦rcoles 5 de abril ser¨¢ la fecha l¨ªmite para revocar los mandatos de compra. Si no se revocan, se convertir¨¢n en mandatos firmes. Los mandatos formulados antes del 1 de abril tendr¨¢n prioridad en el prorrateo.
Algunos aspectos importantes de la privatizaci¨®n se est¨¢n precisando todav¨ªa. Pero ya est¨¢ decidido que la oferta institucional constar¨¢ de cinco tramos: Espa?a, Reino Unido, Europa continental, Estados Unidos (la oferta se registrar¨¢ en la Securities and Exchange Comission, SEC) y resto del mundo.
Para el tramo minorista se ha fijado una solicitud de compra m¨ªnima de 50.000 pesetas y una m¨¢xima de 10 millones. La oferta minorista tendr¨¢ dos tramos: el general, para personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas residentes en Espa?a, pa¨ªses de la UE o firmantes del acuerdo y Protocolo sobre el Espacio Econ¨®mico Europeo; y el especial, para empleados, jubilados y distribuidores de Repsol.
Adem¨¢s, habr¨¢ incentivos para peque?os inversores. En el tramo minorista general se fija un descuento efectivo e inmediato del 5% sobre el precio de referencia del mercado. La empresa primar¨¢ la estabilidad de la inversi¨®n pagando hasta el 10% de una posible p¨¦rdida de cotizaci¨®n si durante un a?o el inversor no vende las acciones.
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