Bonn espera ingresar 1,26 billones con la OPV de Deutsche Telekom

Deutsche Telekom anunci¨® ayer que el precio de las nuevas acciones que pondr¨¢ en venta el pr¨®ximo 18 de noviembre en los mercados internacionales oscilar¨¢ entre los 25 y 30 marcos (3.225 y 3.870 pesetas). Esta ser¨¢ la oferta p¨²blica de venta de acciones (OPV) o privatizaci¨®n parcial m¨¢s grande hecha jam¨¢s en Alemania y una de las mayores de la historia realizada en Europa. La operaci¨®n reportar¨¢ al Estado alem¨¢n unos ingresos de hasta 15.000 millones de marcos (1,26 billones de pesetas) que ir¨¢n destinados, seg¨²n los analistas consultados por France Presse, a reducir la deuda de la compa?¨ªa.El precio fijado, en las cotas m¨¢s altas que barajaban los analistas independientes, sit¨²a el valor de la empresa de telecomunicaciones entre los 63.750 y los 76.500 millones de marcos, es decir, se convierte en una las compa?¨ªas europeas cotizadas en Bolsa de mayor valor. Los beneficios de Deutsche Telekom en 1995 fueron de 66.100 millones de marcos.

Se emitir¨¢n 500 millones acciones nuevas, que representan un 20% de la compa?¨ªa resultante de la ampliaci¨®n. La participaci¨®n del Estado en Deutsche Telekom pasar¨¢ del 100% actual al 80%.

El 70% de la OPV se destinar¨¢ al mercado interno de inversores minoritarios e institucionales. Entre un 15% y un 18%, a Estados Unidos, Canad¨¢ y Latinoam¨¦rica. Entre un 8% y un 12%, al Reino Unido. Entre un 5% y un 8%, al resto de Europa. Y entre 5% y un 8% tambi¨¦n, a Asia y el resto del mundo.

Oferta a los empleados

Adem¨¢s de ¨¦sos 500 millones de acciones, 20 millones se ofertar¨¢n a los empleados. Hay, asimismo, una reserva de 75 millones de acciones sobre la que tienen una opci¨®n de compra las entidades financieras que coordinan la emisi¨®n -Deutsche Bank, Dresdner Bank y Goldman Sachs-.Hasta la fecha l¨ªmite de inscripci¨®n, el pasado 11 de octubre, se hab¨ªan registrado al menos tres millones de peticiones de compra por parte de los peque?os inversores alemanes. Deutsche Telekom ofrecer¨¢ un descuento de 0,50 marcos por cada t¨ªtulo a aquellos inversores que adquieran menos de 300 acciones, siempre que compren un m¨ªnimo de 100.