La OPV de Argentaria generar¨¢ unas comisiones de casi 10.000 millones
Las entidades que participar¨¢n en la direcci¨®n, aseguramiento y colocaci¨®n de la oferta p¨²blica de venta (OPV) del 29,2% de Argentaria, en Espa?a cobrar¨¢n 9.389 millones de pesetas en concepto de comisiones, seg¨²n se recoge en el folleto de la operaci¨®n, registrado ayer en la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los particulares podr¨¢n solicitar acciones de Argentaria por un m¨ªnimo de 200.000 pesetas y un m¨¢ximo de 10 millones. Esta operaci¨®n supone la conversi¨®n de Argentaria en una sociedad absolutamente privada.
La OPV, de 35.764.129 acciones, tendr¨¢ dos tramos, para particulares e instituciones. El primero abarca el 60% del total. El precio de las acciones se fijar¨¢ el 16 de febrero. Para los minoritarios, ser¨¢ el de referencia del mercado con un descuento del 3%. Adem¨¢s, se aplicar¨¢ un incentivo de fidelidad del 3% para aqu¨¦llos que mantengan todos sus t¨ªtulos durante al menos 12 meses.
Las peticiones de compra se podr¨¢n efectuar por dos v¨ªas. Desde el 26 de enero al 9 de febrero mediante la presentaci¨®n de mandatos de compra, que podr¨¢n ser revocables en su totalidad hasta el 12 de febrero. Y del 10 al 13 de febrero, a trav¨¦s de solicitudes de compra, no revocables. Seg¨²n el folleto, los mandatos tendr¨¢n preferencia sobre las solicitudes en el prorrateo por exceso de demanda. Adem¨¢s, los mandatos efectuados entre el 26 y el 30 de enero tendr¨¢n prioridad sobre los realizados entre el 2 y el 6 de febrero.
La OPV de Argentaria introduce como novedad la limitaci¨®n de petici¨®n de acciones a cuatro mandatos por persona, para evitar que la demanda se infle artificialmente. El tramo institucional se divide en cuatro destinos: Espa?a, Reino Unido e Irlanda, Estados Unidos y Canad¨¢. El Estado espera ingresar con esta operaci¨®n m¨¢s de 325.000 millones. Si el precio de referencia fuera el de cierre de ayer en bolsa (9.880 pesetas), los ingresos superar¨ªan de largo los 340.000 millones.
El folleto tambi¨¦n recoge un informe sobre los riesgos del grupo. Sobre el sureste asi¨¢tico, dice que a 31 diciembre Argentaria ten¨ªa una inversi¨®n crediticia en el ¨¢rea de 86.855 millones, de los que 4.299 millones est¨¢n cubiertos.
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