Argentaria vende al grupo franc¨¦s Dexia el 40% del Cr¨¦dito Local por 64.500 millones

Argentaria cerr¨® ayer su primer acuerdo internacional con la venta del 40% del Banco de Cr¨¦dito Local (BCL) al grupo franc¨¦s Dexia por 64.500 millones, con unas plusval¨ªas de 50.000 millones. El nuevo BCL absorber¨¢ la filial de Dexia en Espa?a, valorada en 12.500 millones. Seg¨²n el presidente de Argentaria, Francisco Gonz¨¢lez, "esta alianza est¨¢ pensada para el mercado espa?ol, aunque tambi¨¦n servir¨¢ para desarrollar negocios en otros pa¨ªses, especialmente en Latinoam¨¦rica". Dexia, hom¨®logo del BCL en Francia, est¨¢ entre las 25 mayores entidades europeas.

El acuerdo entre la filial de Argentaria y Dexia consiste en la integraci¨®n de los negocios, especializados en la financiaci¨®n institucional territorial y local, que ambas entidades tienen en Espa?a, mediante la entrada del grupo franc¨¦s en el capital del BCL. Dexia tomar¨¢ el 40% del Banco de Cr¨¦dito Local y ¨¦ste absorber¨¢ la filial espa?ola del grupo franc¨¦s, el Dexia Banco Local (DBL). Este acuerdo es el primer paso de una operaci¨®n que puede ser m¨¢s amplia con presencia en otros pa¨ªses. De hecho, Dexia comenz¨® su expansi¨®n en B¨¦lgica y la prosigui¨® en Italia.Ambos grupos han acordado valorar el 100% del BCL en 200.000 millones, aunque esta cifra puede ser ajustada en una banda del 10% arriba o abajo en funci¨®n de los resultados del banco hasta el a?o 2001. De momento, y a la espera de que se llegue hasta esa fecha l¨ªmite, Argentaria recibe 64.500 millones y el DBL ha sido valorado en 12.500 millones.

Sin contacto con el Popular

Gonz¨¢lez explic¨® que esos 64.500 millones no ser¨¢n destinados a engrosar los beneficios, "sino que se destinar¨¢n a nuevas compras, a amortizar el fondo de comercio del grupo". En cuanto a una posible compra o fusi¨®n, descart¨® tajantemente que tenga "contactos concretos" con el Banco Popular, una operaci¨®n que ha circulado ¨²ltimamente con fuerza en los mentideros financieros.El presidente del banco espa?ol se?al¨® que la operaci¨®n con Dexia a¨²n est¨¢ pendiente de la autorizaci¨®n tanto del Banco de Espa?a como del Gobierno, dado que el Estado sigue conservando la posibilidad de vetar operaciones estrat¨¦gicas de Argentaria, y ¨¦sta entra dentro de esa definici¨®n.

Nacido en 1996 de la alianza entre el Cr¨¦dit Local de Francia y el Cr¨¦dit Communal de Belgique, el grupo Dexia est¨¢ decidido a ocupar un gran espacio en el terreno internacional del cr¨¦dito local. La operaci¨®n con el BCL se produce inmediatamente despu¨¦s de la compra del 40% de la financiera italiana Crediop.

El grupo franc¨¦s conf¨ªa en que la alianza con los espa?oles le dar¨¢ una mejor entrada al mercado latinoamericano. Seg¨²n el comunicado emitido ayer por la direcci¨®n de Dexia, el grupo desempe?ar¨¢ "un papel muy activo" en la direcci¨®n del nuevo conjunto constituido por la fusi¨®n del BCL y Dexia Banco Local, que dispondr¨¢ del 40% del mercado espa?ol de la financiaci¨®n de las administraciones locales.

El director general del BCL encargado del desarrollo comercial ser¨¢ designado por Dexia, aunque el presidente de Argentaria manifest¨® que la gesti¨®n se mantendr¨¢ en manos del grupo espa?ol. Dexia es el grupo l¨ªder en Europa en financiaci¨®n de administraciones locales, con un volumen de fondos propios de un bill¨®n de pesetas y un balance de 30,5 billones, lo que le sit¨²a entre las 25 mayores entidades financieras europeas. El grupo integra al Banque Internationale ¨¤ Luxembourg (segundo de su pa¨ªs) y filiales en Alemania, Reino Unido, Suecia, Suiza y Portugal.

El BCL, hasta ahora propiedad al cien por cien de Argentaria, ocupa el primer lugar en el mercado espa?ol de financiaci¨®n local y territorial, con un balance de 1,5 billones y una cartera de cr¨¦ditos cercana a 1,3 billones.