La fusi¨®n de Deutsche Bank y Banker Trust costar¨¢ 5.500 empleos

La adquisici¨®n del Banker Trust por el Deutsche Bank supondr¨¢ el recorte de 5.500 empleos. Los consejos de las dos entidades aprobaron ayer la fusi¨®n, que dar¨¢ lugar al mayor banco del mundo. El Deutsche (segundo mayor banco europeo) proceder¨¢ a una ampliaci¨®n de capital de 340.000 millones de pesetas para financiar parte de la compra de Bankers (octavo banco estadounidense). La operaci¨®n se valora en 17.000 millones de marcos (1,4 billones de pesetas).

El acuerdo recibi¨® ayer el espaldarazo del consejo de supervisi¨®n del Deutsche Bank y de la Junta Directiva de Bankers Trust. Adem¨¢s de la ampliaci¨®n de capital por valor de 340.000 millones de pesetas, el banco alem¨¢n financiar¨¢ la operaci¨®n mediante recursos l¨ªquidos y la emisi¨®n de varios bonos convertibles o con aval de las propias acciones del banco y con la venta de su cartera de valores industriales.La integraci¨®n de las dos entidades queda ahora pendiente de la aprobaci¨®n de las dos terceras partes de las acciones del Bankers Trust y de los organismos reguladores internacionales, seg¨²n un comunicado difundido ayer por el Deutsche Bank. Esta entidad comprar¨¢ las acciones de Bankers Trust al precio de 93 d¨®lares (13.485 pesetas) cada una.

La entidad resultante de la compra tendr¨¢ 95.000 empleados y se coloca por delante del grupo suizo UBS y del estadounidense Citigroup, ambos resultantes de otras sendas fusiones. El nuevo banco tendr¨¢ unos activos agregados, seg¨²n datos de 1997, de 119,7 billones de pesetas (v¨¦ase gr¨¢fico).

Rolf Breuer, el portavoz de la junta directiva del Deutsche Bank, confirm¨® ayer que la compra supondr¨¢ la liquidaci¨®n de 5.500 puestos de trabajo en ambas entidades. La reducci¨®n de plantilla afectar¨¢ sobre todo a los empleados del Deutsche Bank en Estados Unidos y a los del Bankers Trust en Europa, seg¨²n todos los indicios. El comit¨¦ de empresa del Deutsche Bank se han pronunciado en contra de la compra de Bankers Trust debido a la p¨¦rdida de empleos.

Seg¨²n el Deutsche Bank, la operaci¨®n le permitir¨¢ ahorrar en torno a 144.500 millones de pesetas anuales en gastos operativos a partir del 2001 y, tambi¨¦n a partir de este a?o, aumentar¨¢ su dividendo por acci¨®n entre un 10% y 15%.

El grupo combinado ser¨¢ el cuarto mayor del mundo por administraci¨®n de activos financieros y estar¨¢ entre los cinco primeros en el negocio de la custodia de t¨ªtulos con un volumen cercano a los 580.000 millones de pesetas. Adem¨¢s, Bankers Trust tiene, seg¨²n el banco alem¨¢n, una "excelente" posici¨®n en la financiaci¨®n de operaciones de compra de bonos de deuda de alto rendimiento as¨ª como una gran experiencia en el manejo de cuentas corporativas a trav¨¦s de su filial Wolfensohn & Co.

Muchos analistas expresaron ayer que la expansi¨®n del Deutsche Bank hacia la banca de inversiones puede conllevar un enorme riesgo debido a que las ¨²ltimas turbulencias financieras han demostrado el alto coste que puede acarrear esta estrategia.