Repsol ingresa 783.317 millones de pesetas en su ampliaci¨®n de capital

Repsol concluy¨® ayer la mayor ampliaci¨®n de capital realizada hasta ahora en el sector empresarial espa?ol. La firma petrolera ha ingresado 783.317 millones de pesetas por la venta de 288 millones de acciones objeto de la ampliaci¨®n de capital que realiz¨® la petrolera y que concluy¨® ayer, seg¨²n informaron fuentes de la compa?¨ªa. Esa cantidad de recursos puede ascender a 942.648 millones si las entidades bancarias colocadoras de la ampliaci¨®n de capital ejercitan su opci¨®n de compra (el denominado green shoe) sobre 48 millones de acciones en los pr¨®ximos 30 d¨ªas. La ampliaci¨®n de capital realizada por Repsol, que representaba un 32% de su capital social, ten¨ªa como objetivo financiar la compra de la compa?¨ªa argentina Yacimientos Petrol¨ªferos Fiscales (YPF), de la que controla el 98,23%. Si las entidades colaboradoras ejercitan su opci¨®n de compra, la capitalizaci¨®n burs¨¢til de Repsol-YPF ascender¨¢ a casi cuatro billones de pesetas (24.000 millones de euros), con una ponderaci¨®n en el Ibex superior al 9%.

Esta operaci¨®n es la primera ampliaci¨®n de capital que tiene forma de Oferta P¨²blica de Venta (OPV), adem¨¢s de ser la mayor realizada por una empresa espa?ola y la tercera mayor efectuada por cualquier empresa en el mundo. Repsol ha informado de que la demanda total de t¨ªtulos durante la Oferta P¨²blica de Suscripci¨®n (OPS) ha ascendido a 2,9 billones de pesetas, lo que representa 3,7 veces la oferta. Los inversores minoristas realizaron 747.481 peticiones, equivalente a 1,62 billones de pesetas, lo que supone superar 5,3 veces la oferta. Los inversores institucionales solicitaron t¨ªtulos por valor de 1,2 billones de pesetas, esto es, 2,8 veces la oferta para este tramo. Por su parte, 10.000 empleados de Repsol solicitaron 66.000 millones de pesetas en acciones, superando 1,7 veces la oferta; tras la adjudicaci¨®n, los trabajadores controlan un 2% del capital de la empresa.

Tras la compra de YPF, la nueva empresa petrolera Repsol-YPF se ha convertido en la s¨¦ptima compa?¨ªa del mundo por producci¨®n y por capacidad de refino, adem¨¢s de ocupar el octavo lugar en volumen de reservas.

Repsol ha hecho coincidir la finalizaci¨®n de su ampliaci¨®n de capital con una amplia remodelaci¨®n de su equipo directivo que tiene como objetivo abordar una nueva etapa de desarrollo en una empresa con tintes de multinacional. La operaci¨®n Repsol-YPF ha permitido al grupo presidido por Alfonso Cortina convertirse en un grupo compensado con una buena capacidad en el sector del refino que controla diez plantas distribuidas por todo el territorio espa?ol. Adem¨¢s, refuerza su posici¨®n en el segmento del gas natural. En exploraci¨®n y producci¨®n es donde ha logrado mejorar m¨¢s.