El nuevo BBVA-Bancomer renuncia a comprar el tercer banco de M¨¦xico para no "indigestarse"

La integraci¨®n del BBVA-Probursa y del Grupo Financiero Bancomer, que se han constituido en la mayor instituci¨®n financiera de M¨¦xico bautizada con el nombre de BBVA-Bancomer, permitir¨¢ al banco espa?ol penetrar en el mercado de Estados Unidos gracias a la red de sucursales, infraestructuras y negocios de su socio mexicano. La nueva entidad renuncia a comprar Serfin, el tercer banco de M¨¦xico, para no "indigestarse". La agencia de calificaci¨®n de riesgos estadounidense Moody's mantuvo ayer la valoraci¨®n de las dos entidades fusionadas.

El nuevo grupo retir¨® ayer sus intenciones de pujar en la subasta por Serfin, tercer banco nacional, que fue adquirido por el Gobierno La raz¨®n es no poder afrontar sus multimillonarias deudas. "No queremos indigestarnos", dijeron los portavoces del nuevo consorcio. Los presidentes de los consejos de administraci¨®n del BBVA-Probursa, Jos¨¦ Madariaga, y del Grupo Financiero Bancomer, Ricardo Guajardo, y el espa?ol Vitalino Nafria, que dirigir¨¢ el nuevo grupo y pasa a ser el hombre fuerte de la banca mexicana, comparecieron ayer en conferencia de prensa conjunta para explicar los pormenores de una operaci¨®n cuyas negociaciones se llevaron a cabo "muy r¨¢pidamente en cuesti¨®n de tres o cuatro semanas".Fuentes del grupo comentaron a este peri¨®dico que "les hemos pillado descolocados". Se refer¨ªan al Santander mexicano y a Banamex, primer banco hasta el nacimiento de una integraci¨®n que se transformar¨¢ en fusi¨®n antes de que concluya el segundo trimestre de este a?o. Probablemente los c¨¢ntabros pujar¨¢n por Serfin pero aunque lo compraran no llegar¨ªan a la envergadura del grupo que ha trastocado sustancialmente la correlaci¨®n de fuerzas en el sector.

"Tenemos el convencimiento de que la operaci¨®n ser¨¢ muy positiva para los accionistas, ya que la aportaci¨®n de nuevos recursos, la tecnolog¨ªa y la gesti¨®n del BBVA, aunados al aprovechamiento de las capacidades conjuntas permitir¨¢n una mayor generaci¨®n del valor por acci¨®n", dijo Ricardo Guajardo. Los pasos dados por las autoridades financieras y reguladoras mexicanas a partir de 1995, a?o en que una crisis brutal casi lleva al sistema a la bancarrota, han permitido la consolidaci¨®n del sector todav¨ªa necesitado de reestructuraciones y cuyo tal¨®n de Aquiles es la debilidad del cr¨¦dito.

El jueves qued¨® concluida la integraci¨®n de las dos entidades y el nuevo grupo dispondr¨¢ de cerca de 2.000 oficinas, activos por m¨¢s de 34.000 millones de d¨®lares (5,7 billones de pesetas) y 24.000 millones de d¨®lares en cartera de cr¨¦dito. La operaci¨®n incluye aportaciones de capital por 1.200 millones de d¨®lares. Los accionistas del BBVA-Probursa har¨¢n un aumento de capital de 600 millones de d¨®lares y adicionalmente el BBVA suscribir¨¢ una emisi¨®n de obligaciones subordinadas forzosamente convertibles en capital del nuevo grupo por 600 millones de d¨®lares m¨¢s. La participaci¨®n del BBVA ser¨¢ aproximadamente del 30% dependiendo de los precios de conversi¨®n. El objetivo es conseguir al menos el 40% del consorcio.

La entidad con m¨¢s de cinco millones de clientes explotar¨¢ la banca y el comercio electr¨®nicos y las acciones del banco resultante cotizar¨¢n por separado en la Bolsa mexicana de valores pero m¨¢s adelante constituir¨¢n un paquete ¨²nico que cotizar¨¢ en Madrid, Nueva York y M¨¦xico. El grupo nace con recursos suficientes para el 100% de la cartera vencida de los pagar¨¦s firmados en la crisis que oblig¨® hace cinco a?os a un desembolso oficial de 65.000 millones de d¨®lares.