La Bolsa de Nueva York da luz verde a la compra de las filiales latinoamericanas

La Securities Exchange Comission (SEC), el ¨®rgano encargado de velar por la transparencia de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, aprob¨® ayer la Operaci¨®n Ver¨®nica, lanzada por Telef¨®nica para hacerse con sus participadas en Am¨¦rica Latina (Telef¨®nica de Argentina, Telef¨®nica de Per¨² y las brasile?as Telesp y Telesudeste Celular). La operaci¨®n, que ten¨ªa que ser aprobada en Nueva York porque all¨ª cotizan las filiales latinoamericanas, conlleva una ampliaci¨®n de capital por un valor de mercado de 3,5 billones de pesetas.Ver¨®nica es la m¨¢s ambiciosa operaci¨®n en la historia de Telef¨®nica y tendr¨¢ que ser aprobada ahora por las autoridades burs¨¢tiles de los pa¨ªses en los que se va a desarrollar. El retraso que ha sufrido Ver¨®nica por los obt¨¢culos burocr¨¢ticos de la SEC y la puesta en marcha de operaciones paralelas en Telef¨®nica (la frustrada fusi¨®n con la holandesa KPN y la compra de Lycos) afectar¨¢ "ligeramente", seg¨²n la compa?¨ªa, a la colocaci¨®n en Bolsa de Telef¨®nica M¨®viles -prevista inicialmente para el pr¨®ximo oto?o-.

Tras la luz verde de la SEC y la inminente aprobaci¨®n en los mercados locales, Telef¨®nica lanzar¨¢ cuatro ofertas p¨²blicas de adquisici¨®n que se articular¨¢n mediante un canje de acciones de la operadora espa?ola por t¨ªtulos de sus participadas. Para ello, Telef¨®nica emitir¨¢ 922 millones de t¨ªtulos, sin derecho de suscripci¨®n preferente para sus actuales accionistas (entre ellos, BBVA y La Caixa). Con esa ampliaci¨®n tambi¨¦n se financiar¨¢n la reordenaci¨®n de los activos en medios de comunicaci¨®n argentinos con la compra de CEI Citicorp y el 70% Atl¨¢ntida Comunicaciones.

Telef¨®nica Media inform¨® de que ha recibido autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Defensa de la Competencia de Argentina, dependiente del Ministerio de Econom¨ªa de ese pa¨ªs, para adquirir la sociedad AC Inversora (que controla el 50% de Azul Televisi¨®n y otros tres canales del interior del pa¨ªs) y Atl¨¢ntida (la cadena Telef¨¦, Radio Continental y ocho canales provinciales), informa Carlos Ares. El presidente de Telef¨®nica Media, Jos¨¦ Antonio R¨ªos, dijo que en estas operaciones se han invertido entre 1.100 y 1.200 millones de d¨®lares (entre 203.500 y 220.000 millones de pesetas), "sobre una operaci¨®n total de compra y venta de activos en Argentina que alcanzar¨¢ los 4.000 millones de d¨®lares".

R¨ªos dijo que la colocaci¨®n de Telef¨®nica Media en la Bolsa de Nueva York se pospuso "hasta fines o principios del pr¨®ximo a?o". La participaci¨®n de Telef¨®nica en la televisi¨®n argentina podr¨ªa ampliarse si prospera la negociaci¨®n para entrar en Multicanal, la empresa de televisi¨®n de pago que pertenece al grupo editor Clar¨ªn.