Elevada demanda de acciones de Iberia en el primer d¨ªa de la oferta
La compa?¨ªa no se desprender¨¢ del l8,3% que tiene en Amadeus
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) recibi¨® ayer una elevada demanda de acciones de Iberia en el primer d¨ªa de petici¨®n de t¨ªtulos. No obstante, no precis¨® si hab¨ªa quedado cubierta la oferta, como esperaba a media tarde. El presidente de la SEPI, Pedro Ferreras, que present¨® la operaci¨®n junto con los bancos coordinadores, descart¨® que Iberia se vaya a desprender del 18,3% de la central de compras Amadeus. Esa participaci¨®n vale 133.100 millones de pesetas en Bolsa.
A pesar de que el momento burs¨¢til no es el m¨¢s adecuado, los inversores particulares han pedido a buen ritmo acciones de la compa?¨ªa de bandera. Los analistas consultados ayer se?alaban que el precio de salida de la oferta (entre 285 y 356 pesetas por t¨ªtulo) permite a los particulares esperar un recorrido al alza en Bolsa si los mercados no caen a¨²n m¨¢s. Las ¨²ltimas experiencias en las ofertas p¨²blicas tales como Telef¨®nica M¨®viles, que no han logrado superar el precio de salida, ha animado a los bancos coordinadores (BSCH y Merrill Lynch) a tirar hacia abajo en la valoraci¨®n de Iberia. En la valoraci¨®n tambi¨¦n ha incidido la huelga de celo de los pilotos del 26 de febrero al 7 de marzo pasados y que estuvo a punto de dar al traste con la operaci¨®n. Una vez lograda la paz laboral, los responsables de SEPI y de Iberia se han concentrado en explicar a los mercados las posibilidades de la empresa.
Incluso el conflicto con los pilotos del SEPLA, que se cerr¨® tras un ¨®rdago de la SEPI, parece que ha tomado otros derroteros. Ayer, el SEPLA asegur¨® que si las negociaciones del convenio siguen 'al ritmo actual', ¨¦ste podr¨ªa firmarse 'justo el d¨ªa que la empresa saldr¨¢ al mercado, el 3 de abril', seg¨²n Europa Press.
Iberia pondr¨¢ en el mercado el 53,9% de su capital, repartido en 492.125.262 acciones. De esta cantidad, el 50% se ha destinado al tramo minorista. Para los empleados de Iberia se destina el 5%, mientras que para el institucional espa?ol se reserva el 20% y para el internacional el otro 25%.
La valoraci¨®n a la que sale Iberia a Bolsa supone una rebaja de entre el 28,4% y el 42,7% a la que entraron los socios del n¨²cleo estable (British Airways, American Airlines, Caja Madrid, BBVA, Logista, El Corte Ingl¨¦s y Ahorro Corporaci¨®n) en marzo de 2000. Cuando se conozca el precio exacto, la SEPI deber¨¢ devolver la diferencia pagada de m¨¢s a British Airways, la ¨²nica del n¨²cleo que firm¨® una cl¨¢usula para ello.
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