La brit¨¢nica Allied Domecq lanza una OPA por Bodegas y Bebidas

El grupo brit¨¢nico Allied Domecq, a trav¨¦s de su filial en Espa?a, lanz¨® ayer una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de Bodegas y Bebidas, primera empresa espa?ola en el sector. Los ingleses ofrecen 15,7 euros por acci¨®n, lo que supone una prima del 30,83% sobre su cotizaci¨®n en el mercado. Ello supone valorar la empresa en 46.455 millones de pesetas.

La Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendi¨® ayer durante varias horas la cotizaci¨®n de Bodegas y Bebidas. Tras levantarse la suspensi¨®n, las acciones experimentaron una subida del 30% en el mercado.

La compra del grupo bodeguero espa?ol por parte de Allied Domecq, seg¨²n fuentes de la sociedad, cuenta con el apoyo de la mayor parte de los accionistas mayoritarios de Bodegas y Bebidas, donde destaca la participaci¨®n del BBVA con el 39,1% de la empresa. De acuerdo con las misma fuentes, m¨¢s del 50% del accionariado est¨¢ de acuerdo con la venta de la bodega al grupo brit¨¢nico y existe un compromiso irrevocable de venta. El consejo de administraci¨®n de Bodegas y Bebidas, tras la celebraci¨®n del consejo celebrado ayer, ha aconsejado a los accionistas acudir a esta OPA amistosa. Por parte de los ingleses, la OPA est¨¢ condicionada a adquirir una mayor¨ªa del 50,01% del accionariado.

Frente a las posiciones de los accionistas mayoritarios, se hallar¨ªa el grupo portugu¨¦s Metalgest, propietario del 10% del accionariado y que en los ¨²ltimos meses ha mostrado tambi¨¦n su deseo de aumentar su participaci¨®n hasta lograr el control de la sociedad. Los portugueses entraron en la empresa en la primavera de 2000 con una participaci¨®n inicial del 6% de espaldas del accionista mayoritario, el BBVA. Posteriormente aumentaron su presencia en las mismas condiciones, algo que en ning¨²n momento fue recibido con agrado por la entidad financiera

La venta de Bodegas y Bebidas, al igual que se hiciera en a?os anteriores con otras empresas como Kas, Miko, Avidesa, Castillo Marcilla, Continente, D¨ªa o Alimentos Naturales, se enmarca en la estrategia del BBVA de desprenderse de todos sus negocios en agroalimentaci¨®n y la distribuci¨®n, para entrar en telecomunicaciones o energ¨ªa.

Bodegas y Bebidas, con unas ventas de 34.700 millones de pesetas y un beneficio de 2.100 millones de pesetas, es la primera empresa en el sector del vino en Espa?a con presencia en media docena de denominaciones de origen, con bodegas como Campo Viejo, Age e Ysios, en Rioja; Tarsus, en Ribera del Duero; Alanis, en Ribeiro; Pazo de Villarei, en R¨ªas Bajas; Casa de la Vi?a, en Valdepe?as, y Se?or¨ªo de Condestable, en Jumilla.

Por su parte, Allied Domecq, con una facturaci¨®n total del grupo de 1,1 billones de pesetas y un beneficio de 20.500 millones de pesetas, ya se halla presente en Espa?a a trav¨¦s de Pedro Domecq, donde es el propietario de toda la sociedad.

El grupo tiene en Espa?a una facturaci¨®n de 99.000 millones de pesetas fundamentalmente en el sector de brandis, aunque tambi¨¦n posee bodegas en Rioja y La Mancha.