De fabricantes de m¨®viles a marcas registradas
La crisis propicia una revoluci¨®n en la industria de la telefon¨ªa m¨®vil con el abandono de la producci¨®n por las grandes firmas
Los grandes fabricantes de telefon¨ªa m¨®vil no s¨®lo viven una crisis financiera sin precedentes, sino incluso de identidad. El retraso de la nueva telefon¨ªa multimedia les ha abocado a despidos masivos, p¨¦rdidas multimillonarias y desplomes burs¨¢tiles. Firmas hist¨®ricas como Nokia, Ericsson, Alcatel o Motorola est¨¢n abandonando la producci¨®n, que ceden a subcontratas especializadas, aunque manteniendo la imagen de marca.
En Espa?a, los clientes 'celulares' superan los 30 millones y los ingresos de los operadores han crecido un 29% en el ¨²ltimo a?o
Los responsables de las grandes multinacionales conf¨ªan en que la industria del m¨®vil no quede en manos de los subcontratistas
Algunos aventuran que est¨¢n al llegar los primeros m¨®viles cl¨®nicos, de forma similar a lo que ocurri¨® con los PC
El 57% de los usuarios considera que el primer freno para la introducci¨®n de los servicios de UMTS son las tarifas elevadas
Hablar de la crisis de la telefon¨ªa m¨®vil se ha convertido en un t¨®pico. La reciente renuncia de Telef¨®nica y otros operadores a sus proyectos de la telefon¨ªa de tercera generaci¨®n (UMTS) en varios pa¨ªses europeos ha puesto a¨²n m¨¢s de relieve ese t¨®pico. El retraso del UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), la tecnolog¨ªa que permitir¨¢ utilizar el m¨®vil para transmitir fotos o v¨ªdeos, pagar en una tienda o navegar por Internet, ha sido la puntilla para una industria que hab¨ªa tirado la casa por la ventana ante unas expectativas de negocio que no se han cumplido.
Sin embargo, esa crisis es, cuando menos, singular, a juzgar por las cifras, porque no puede decirse que la telefon¨ªa m¨®vil sea precisamente un sector en declive. El n¨²mero de abonados de m¨®viles era de 1.030 millones a finales de 2001, casi tres veces m¨¢s que los 491 millones que se registraban en 1999, de forma que el 43,77% de la poblaci¨®n europea y el 15,57% de la mundial dispone de un m¨®vil (incluyendo los abonados que tienen m¨¢s de uno), seg¨²n las cifras de la International Telecommunications Union (ITU). Precisamente este verano se ha invertido la tendencia hist¨®rica, y los usuarios de la telefon¨ªa m¨®vil van a superar por primera vez a las l¨ªneas fijas.
En Espa?a, los clientes celulares han superado ya los 30 millones, el tr¨¢fico ha crecido en el ¨²ltimo a?o un 34,7% y los ingresos de la telefon¨ªa m¨®vil ascendieron a 6.298 millones de euros, un 29,15% m¨¢s que el a?o anterior, seg¨²n el ¨²ltimo informe anual de la Comisi¨®n del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Ante estas cifras se abre un interrogante: ?de qu¨¦ crisis estamos hablando?
Deudas asfixiantes
Esa pregunta tiene una primera respuesta en la negativa evoluci¨®n de los negocios de las operadoras de m¨®viles, lastradas por deudas multimillonarias. Pero donde la paradoja se traduce con mayor perplejidad es en el segmento de los fabricantes -los que suministran tanto los terminales como las redes-, entre los que no se discute ya s¨®lo su supervivencia, sino incluso su identidad como verdaderos fabricantes. Las grandes marcas como Nokia, Ericsson, Motorola, Alcatel o Siemens est¨¢n cerrando la mayor parte de sus factor¨ªas en todo el mundo y subcontratando la producci¨®n a las EMS (electronics manufacturing services), empresas especializadas en hacer grandes tiradas de componentes y productos electr¨®nicos a la medida, ahorrando costes y aprovechando la mano de obra barata de los pa¨ªses emergentes o del Tercer Mundo. Solectron, Sanmina-SCI o Celestica, son algunos de estos nuevos fabricantes, aunque Flextronic, son sede en Singapur, es la m¨¢s importante de todas. Si se sigue la misma evoluci¨®n, los antiguos fabricantes -llamados OEM (original equipment manufactures)- pronto ser¨¢n simplemente una marca registrada, responsables a lo sumo del dise?o del producto, el I+D previo, y de la red de distribuci¨®n pero sin ninguna implicaci¨®n en la fabricaci¨®n, en un proceso muy similar al que vivi¨® el sector inform¨¢tico hace m¨¢s de una d¨¦cada. Algunos aventuran que est¨¢n al llegar los primeros m¨®viles cl¨®nicos, a la manera de los PC.
Espa?a es un perfecto ejemplo de ese proceso de desmantelamiento industrial, ya que la pr¨¢ctica totalidad de los fabricantes (Ericsson y Alcatel, principalmente) han cerrado sus factor¨ªas de equipos e incluso subcontratistas como Flextronic o Sanmina quieren abandonar el pa¨ªs. Pese a ello, los m¨¢ximos responsables de las firmas no creen que la situaci¨®n sea tan apocal¨ªptica.
'M¨¢s que de una crisis de resultados, en los fabricantes se ha dado una crisis de expectativas (se hab¨ªa previsto que el mercado seguir¨ªa creciendo en porcentajes de dos d¨ªgitos y en realidad se ha estabilizado), pero, pese a esta crisis, no van a desaparecer de ning¨²n modo, aunque es cierto que ciertos componentes s¨ª se pueden externalizar. Lo que s¨ª se est¨¢ produciendo es un proceso de concentraci¨®n que llevar¨¢ que s¨®lo queden cinco o seis fabricantes y que el mercado se concentre en tres o cuatro marcas (hoy d¨ªa ya est¨¢ pasando, cuatro marcas copan el 80% del mercado)', dice Maribel Ferrero, directora general de Motorola Comunicaciones Personales.
Flextronic fabrica m¨®viles para Alcatel, Nokia, Siemens y Motorola, entre otros; Philips ha transferido su producci¨®n de m¨®viles a China Electronic Corporation (CEC); Sony y Ericsson crearon una empresa conjunta para comercializar los terminales (aunque los fabrica Flextronic) y acuerdos similares est¨¢n en marcha entre NEC y Panasonic, Toshiba y Mitsubishi o Fujitsu y Sagem.
Sin embargo, para Eduardo Montes, presidente del grupo Siemens en Espa?a 'cabe pensar que la contracci¨®n del mercado, las dificultades financieras de algunos operadores y la asunci¨®n de excesivos riesgos de financiaci¨®n de clientes conduzcan a algunos proveedores a una situaci¨®n insostenible, vi¨¦ndose incapaces de mantener el capital humano necesario para completar los desarrollos t¨¦cnicos en plazo. La alternativa de convertir a la industria en un mercado de subcontratas no se producir¨¢, ya que los desarrollos de investigaci¨®n tecnol¨®gica necesarios s¨®lo ser¨¢n asumibles por empresas con importantes recursos de capital humano y derechos industriales'.
Cambios necesarios
Ingemar Naeve, consejero delegado de Ericsson Espa?a, tambi¨¦n reconoce que 'el sector est¨¢ sufriendo la peor crisis de su historia pero algunas compa?¨ªas como Ericsson vamos a sobrevivir para salir fortalecidos'. 'Ahora bien, para ser competitivos, antes y despu¨¦s de esta crisis, y debido fundamentalmente a la liberalizaci¨®n de los mercados, es necesario tener una estrategia de subcontrataci¨®n para aquellas actividades en las que las empresas subcontratistas tengan mejores ratios de eficiencia', a?ade.Pero ni siquiera la subcontrataci¨®n parece asegurar el futuro de los fabricantes que viven sus peores momentos. Nokia, el mayor fabricante, que acapara el 38% del mercado mundial, presum¨ªa hace apenas dos a?os de ser la mayor empresa europea por capitalizaci¨®n burs¨¢til. Hoy el valor de sus acciones se ha dividido por cinco, y eso que la multinacional finlandesa ha presentado un beneficio neto de 1.725 millones de euros en el primer semestre, un 10% m¨¢s.
Sus rivales lo tienen mucho peor. La estadounidense Motorola, que tiene un plan en marcha con 50.000 despidos, ha registrado las mayores p¨¦rdidas de su historia, cerrando el segundo trimestre con unos n¨²meros rojos de 2.320 millones de d¨®lares. La sueca Ericsson, con p¨¦rdidas de 800 millones de euros en ese periodo, acaba de a?adir 5.000 empleos m¨¢s a su lista de ajustes de plantilla, que se situar¨¢ por debajo de los 60.000 efectivos a finales de 2003, la mitad que hace tres a?os. La francesa Alcatel, con p¨¦rdidas de 2.274 millones de euros en seis meses, tambi¨¦n ha incrementado su recorte de plantilla, 10.000 m¨¢s sobre los 35.000 previstos. la propia Flextronic est¨¢ reduciendo un 15% su plantilla y afronta el cierre del 20% de sus f¨¢bricas. ?Y d¨®nde est¨¢ el final del t¨²nel?
Seg¨²n un informe de JP Morgan, de 11 de julio, el sector de la telefon¨ªa m¨®vil est¨¢ inmerso en un ciclo de tres fases claramente diferenciadas. La primera, de 1997 a finales de 1999, se caracteriz¨® por un crecimiento sin precedentes gracias a que los operadores no dudaron en subvencionar el precio de los terminales con tal de ganar clientes, que fue seguido de una generalizaci¨®n del prepago, el lanzamiento de nuevos servicios y la progresiva miniaturizaci¨®n de los aparatos. La segunda etapa, de declive, en la que estamos inmersos, abarca de 2000 a 2003, y se caracteriza por la falta de nuevos servicios; la tercera fase, a partir de 2003, se aventura una cierta recuperaci¨®n, basada principalmente en los servicios para datos y las nuevas facilidades que ofrece la telefon¨ªa de tercera generaci¨®n.
Eduardo Villar, presidente de Alcatel Espa?a, se muestra convencido de que se reanudar¨¢ el crecimiento, porque la demanda de los consumidores finales sigue sostenida, aunque no se atreve a predecir cuando.
Parafraseando al presidente mundial de Nokia, Jorma Ollila, 'todav¨ªa hay vida en el mercado', pero hace falta arrancar la chispa que encienda las ansias del consumidor. Se supone que la clave est¨¢ en los nuevos servicios multimedia, que precisar¨¢n nuevas redes y terminales. Sin embargo, el reciente batacazo en las expectativas est¨¢ haciendo que operadores y fabricantes se apeguen m¨¢s al terreno.
Consumidores adolescentes
Seg¨²n un estudio de Siemens Mobile y del organismo IMT-2000, los potenciales usuarios de UMTS que m¨¢s est¨¢n dispuestos a pagar son los menores de 26 a?os, y los servicios m¨¢s demandados los videoclips y los juegos inetractivos y la mensajer¨ªa multiemdia (fotos o v¨ªdeos). A un cliente m¨¢s adulto le interesa la localizaci¨®n, la banca en l¨ªnea o la reserva de billetes a trav¨¦s del m¨®vil, aunque s¨®lo est¨¢ dispuesto a pagar la mitad que los j¨®venes.
?Y cu¨¢les son las razones que frenan el despegue de los nuevos servicios? El 57% de los encuestados opina que el principal obst¨¢culo son las tarifas; otro 34% no sustituir¨ªa su actual m¨®vil con tecnolog¨ªa GSM (s¨®lo apta para voz y mensajes cortos de texto) por no cambiar de n¨²mero, mientras que el 28% considera poco atractivos los nuevos servicios que se le ofrecen. La receta para curar el mal es sencilla, seg¨²n el estudio: aplicar un 55% de descuento sobre la tarifa oficial en servicios populares como los mensajes multimedia (v¨ªdeos cortos y fotograf¨ªas), facilitar la conservaci¨®n del n¨²mero y ofrecer servicios como video-live o nuevos terminales con pantallas m¨¢s grandes y accesos a men¨²s sencillos.
En esta idea incide Honorio Garc¨ªa, director de marketing de Nokia Mobile. 'Es evidente que es un mercado ya maduro donde los crecimientos no ser¨¢n ya nunca espectaculares, un mercado donde las nuevas oportunidades vendr¨¢n de la mano de los servicios de valor a?adido, del acceso a la informaci¨®n m¨®vil y del ocio y el entretenimiento m¨®vil. Confiamos en que en el ¨²ltimo trimestre del a?o, el lanzamiento de los nuevos modelos y la puesta en operaci¨®n de tecnolog¨ªas como MMS van a contribuir a empujar y dinamizar el mercado'.
Nokia opina que este a?o se vender¨¢n 400 millones de m¨®viles en el mundo. En Espa?a no hay una cifra de consenso, aunque, seg¨²n Motorola, se prev¨¦ que a final de a?o se hayan vendido algo m¨¢s de 10 millones de terminales, que fue la cifra con la que se termin¨® el a?o pasado.
Principado de M¨®naco: el primer experimento 'comercial' de UMTS en Europa
M¨®naco no s¨®lo es un casino, la residencia virtual de los deportistas de ¨¦lite o el Principado de papel couch¨¦ a mayor gloria de la familia Grimaldi. Es, desde este a?o, el primer pa¨ªs soberano de Europa que cuenta con una red 'real' urbana de UMTS, la tecnolog¨ªa de la que todo el mundo habla pero que nadie ha visto funcionando. Las escasas 200 hect¨¢reas que tiene M¨®naco, erizadas de rascacielos, con edificios y terrazas superpuestos y una orograf¨ªa mitad alpina, mitad mediterr¨¢nea, son un campo de pruebas perfecto para el experimento, sin contar con el alto nivel econ¨®mico de sus poco m¨¢s de 30.000 habitantes. En enero de 2001, Monaco Telecom, la compa?¨ªa local de telefon¨ªa, encomend¨® la instalaci¨®n de la red a Siemens y NEC. La infraestructura estaba lista a finales del a?o pasado e integrada con las redes ya existentes, tanto la de telefon¨ªa fija como la de m¨®vil, de forma que se pod¨ªan hacer llamadas de voz a n¨²meros de tel¨¦fonos ya existentes. Sin embargo, las primeras de servicios 3G/UMTS se realizaron este verano. Entre esas aplicaciones est¨¢ el env¨ªo y recepci¨®n de correos electr¨®nicos en movimiento; bajarse m¨²sica con calidad hi-fi, la visualizaci¨®n de v¨ªdeos, la localizaci¨®n (la pantalla del m¨®vil nos indica en cada momento nuestra posici¨®n exacta, aunque en M¨®naco sea dif¨ªcil perderse) e incluso la multivideoconferencias entre varios usuarios. Volker Ziegler, el m¨¢ximo responsable de la divisi¨®n de soluciones de Siemens Mobile, se?ala orgulloso las siete estaciones base sobre el mapa de M¨®naco, que bastan para proveer de servicios UMTS al Principado. 'No se trata de una demo', insiste, 'sino de aplicaciones realizadas en vivo y en directo'. En efecto, en una demostraci¨®n para periodistas celebrada el pasado mes de julio se pudo comprobar que es posible bajarse una canci¨®n en formato MP3 en apenas unos segundos, ver un videoclip o enfrentarse a un apasionante partido de f¨²tbol con otro jugador sin que la imagen se duerma en las desesperantes pausas a que nos tienen acostumbrados las videoconferencias.Sin embargo, hay un peque?o detalle. Todas estas aplicaciones se disfrutan a bordo de una enorme limusina Mercedes, donde un PC port¨¢til hace las veces de terminal, sencillamente porque ning¨²n fabricante dispone a¨²n de aparatos aptos para soportar las aplicaciones del UMTS, que quepan en un bolsillo. Los responsables del proyecto hacen hincapi¨¦ en que lo importante es que dichas aplicaciones se han conseguido por primera vez en movimiento (el del Mercedes), algo impensable hace apenas un a?o. Un centenar de clientes monegascos disponen ya (en su autom¨®vil) de esta tecnolog¨ªa en pruebas, a la espera de que los fabricantes pongan en el mercado los primeros aparatos de bolsillo. Se espera que a finales de a?o comiencen a aparecer los primeros terminales, que tendr¨¢n poco que ver con los actuales porque el teclado dejar¨¢ paso a una gran pantalla de cristal l¨ªquido. Y es que en el m¨®vil del futuro la voz ser¨¢ s¨®lo un artista invitado, porque el verdadero protagonista ser¨¢ la imagen.
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