Abengoa y los fondos Apax y Carlyle se al¨ªan para optar a Retevisi¨®n Audiovisual

La recta final de la batalla por el negocio audiovisual del grupo Auna, en venta desde hace medio a?o, perfila alguna sorpresa. Adem¨¢s de Tradia, el operador de telecomunicaciones de Acesa Infraestructuras, tambi¨¦n prepara una oferta sobre Retevisi¨®n Audiovisual un nuevo consorcio en el que quieren sumar fuerzas los fondos Apax y Carlyle y el grupo tecnol¨®gico e industrial Abengoa, seg¨²n aseguraron ayer fuentes del sector. Seg¨²n las mismas fuentes, la constructora Ferrovial, que hasta ahora se consideraba el rival m¨¢s s¨®lido de Tradia en este concurso, por el que tambi¨¦n se hab¨ªa interesado Red El¨¦ctrica, habr¨ªa decidido finalmente no presentar una oferta.

Tanto las empresas que formar¨ªan este consorcio como Ferrovial mantienen, sin embargo, un mutismo oficial absoluto sobre sus planes, y ayer enfatizaron que no pueden "ni confirmar ni desmentir" la informaci¨®n.

Plazo flexible

El plazo para presentar las ofertas vinculantes, que deben incluir ya el precio, termina el pr¨®ximo lunes. Sin embargo, Auna record¨® ayer que el grupo no ha fijado un calendario para cerrar la operaci¨®n, por la que espera ingresar algo menos de 500 millones de euros, despu¨¦s de que inicialmente apuntara un precio superior a los 700 millones.

El precio es el "factor esencial", de modo que si, unos d¨ªas despu¨¦s del plazo otra empresa presenta una oferta m¨¢s suculenta que las recibidas, "por supuesto que no se le cerrar¨¢n las puertas", aseguraron fuentes de Auna. Una de las cuestiones que condicionan el precio es el nivel de deuda de Auna que asumir¨ªa Retevisi¨®n Audiovisual, y que se estima en cerca de 150 millones de euros.

De la operaci¨®n est¨¢ excluida la participaci¨®n de Auna en Hispasat. Auna ha aducido dificultades para efectuar esta venta por su cuenta, al margen del resto de accionistas espa?oles.

Lo sensible del negocio en venta -una infraestructura de 2.000 emplazamientos en toda Espa?a que llevan la se?al de TV y radio, y que cuenta entre sus activos m¨¢s emblem¨¢ticos Torrespa?a, conocida como el Pirul¨ª, y la Torre Collserola en Barcelona- siempre estuvo en mente de Apax y a Carlyle, que en solitario parec¨ªan tener menos posibilidades de ganar el concurso. Ambas firmas se acercaron, como otros fondos y sin ¨¦xito, a Tradia para ir juntos a por Retevisi¨®n Audiovisual. La empresa catalana les ped¨ªa que tomaran una participaci¨®n en su capital y no hubo acuerdo en el precio.

El Gobierno catal¨¢n, que controla un 5% de Tradia, fruto de una privatizaci¨®n, acaba de llegar a un preacuerdo para vender a Acesa su paquete por 6,5 millones de euros. Aunque esperaba sacar m¨¢s dinero, ha obtenido del grupo de infraestructuras de La Caixa un compromiso de que, ocurra lo que ocurra con Retevisi¨®n Audiovisual, la sede de la empresa se mantendr¨¢ en Barcelona ocho a?os, y tambi¨¦n la garant¨ªa de que en un plazo razonable de tiempo Acesa no perder¨¢ el control de Tradia.

Finalmente, Apax y Carlyle ir¨¢n de la mano de Abengoa, que hace dos meses compr¨® por 25 millones de euros el 3,7% del paralizado operador de telefon¨ªa m¨®vil de tercera generaci¨®n Xfera, donde tambi¨¦n est¨¢ atrapada Acesa.