La empresa de tragaperras de los Franco refinancia 210 millones de deuda
Codere, la empresa de m¨¢quinas tragaperras de la familia Franco (grupo Recreativos Franco), firm¨® ayer un acuerdo de refinanciaci¨®n de su deuda por valor de 210 millones de euros.
El paquete est¨¢ formado por 75 millones de euros de financiaci¨®n de la deuda bancaria (deuda senior) asegurados por Bank of Scotland y 135 millones de euros de financiaci¨®n de deuda subordinada organizados por Intermediate Capital Group (ICG) y CSFB.
Intermediate Capital Group, el mayor inversor del paquete de financiaci¨®n, con una inversi¨®n de 65 millones de euros, ha adquirido en paralelo un paquete de acciones de Codere de algo m¨¢s del 2,5% del capital por un importe de 10 millones de euros.
Se trata de la mayor operaci¨®n de estas caracter¨ªsticas en el mercado espa?ol, seg¨²n una nota hecha p¨²blica ayer por Intermediate Capital Group en Londres poco despu¨¦s de que se suscribiera el acuerdo, cuyos t¨¦rminos han necesitado casi un a?o de negociaciones.
Los 210 millones de euros se destinar¨¢n a la refinanciaci¨®n de la deuda y a nuevos proyectos de expansi¨®n, seg¨²n Elena Gimeno, ejecutiva de IGC. En septiembre del a?o pasado, la firma de capital riesgo Monitor Clipper Partners invirti¨® 40 millones de euros para apoyar los planes de expansi¨®n de la compa?¨ªa recreativa espa?ola, que lidera junto a la compa?¨ªa Cirsa el sector de las m¨¢quinas tragaperras y otros juegos de azar en Espa?a.
El Grupo Codere emplea a unas 7.000 personas y obtuvo el a?o pasado unas ventas de 353,8 millones de euros, muy por debajo de los 426,85 millones obtenidos en el ejercicio 2001. El resultado operativo de la sociedad (Ebitda) se elev¨® a 76,2 millones de euros, cinco millones m¨¢s que el a?o anterior.
"?sta es la primera operaci¨®n completada por nuestro equipo espa?ol, que se incorpor¨® a nuestra organizaci¨®n hace nueve meses", subraya Jean Loup de Gersigny, director de Intermediate Capital Group, en la nota hecha p¨²blica ayer por esta compa?¨ªa.
Intermediate Capital Group, que tiene previsto abrir una oficina permanente en Madrid hacia finales de este a?o, tiene representaciones en Reino Unido, Francia, Escandinavia, Alemania, Benelux, Suiza y Hong Kong, y gestiona fondos por una cuant¨ªa superior a los 4.500 millones de euros.
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