Bank of America compra FleetBoston para crear el segundo grupo financiero de EE UU
La operaci¨®n, por un importe de 47.800 millones de d¨®lares, conlleva una prima del 43%
Bank of America anunci¨® ayer la compra de FleetBoston Financial por 47.800 millones de d¨®lares en acciones, convirti¨¦ndose as¨ª en el segundo banco de EE UU, detr¨¢s de Citigroup. Con esta operaci¨®n, Bank of America (BoA), hasta ahora el tercer banco estadounidense, le arrebata el puesto a JP Morgan Chase y se convierte en una de las mayores entidades financieras mundiales con 33 millones de clientes repartidos por 34 pa¨ªses y unos activos totales estimados en 933.000 millones de d¨®lares. Se trata de la tercera mayor fusi¨®n bancaria en la historia de EE UU.
La compra apunta hacia una recuperaci¨®n de las grandes operaciones empresariales tras m¨¢s de dos a?os de apat¨ªa por la desaceleraci¨®n de la econom¨ªa. Seg¨²n el acuerdo aprobado por ambos consejos de direcci¨®n, BoA pagar¨¢ 45,46 d¨®lares por cada t¨ªtulo de FleetBoston, el s¨¦ptimo banco del pa¨ªs, una prima del 43% respecto al cierre del viernes (31,8 d¨®lares).
La noticia se tradujo ayer en una subida de m¨¢s del 25% de las acciones de FleetBoston, mientras que las de BoA ca¨ªan un 9%. El trato debe ser sometido a las autoridades reguladoras y a la aprobaci¨®n de los accionistas, pero est¨¢ previsto que se cierre en la primera mitad de 2004.
Charles K. Gifford, el actual presidente y director general de FleetBoston, ser¨¢ el presidente de la nueva compa?¨ªa, mientras que Kenneth D. Lewis, actual presidente y director general de Bank of America, ser¨¢ el director general. La nueva entidad se establecer¨¢ en la sede de BoA en Charlotte (Carolina del Norte). El consejo de direcci¨®n tendr¨¢ 19 miembros, 12 de BoA y 7 de Fleet. "La fusi¨®n consiste en unir las capacidades conjuntas de dos potentes organizaciones para nuestros clientes, accionistas y comunidades", destac¨® Lewis. "La oportunidad de fusionarnos con Fleet es ¨²nica. Desde el punto de vista de Bank of America, tendremos una posici¨®n de liderazgo en los mercados de Massachusetts, Rhode Island, Connecticut y Nueva Jersey, as¨ª como una importante plataforma de distribuci¨®n en Nueva York". La nueva entidad emplear¨¢ a 180.000 personas y en principio no est¨¢ previsto que se lleven a cabo recortes de personal.
Se hab¨ªa especulado con la posibilidad de que BoA estuviera interesado en el brit¨¢nico Barclays, pero Lewis prefiri¨® afianzarse en el mercado estadounidense. "El noreste de EE UU era el principal punto flaco de BoA; de esta forma queda reforzado", coment¨® Wayne Bopp, analista de Fith Third Investment.
La uni¨®n de Bank of America es la tercera mayor fusi¨®n bancaria en la historia de EE UU. Supera con creces la compra de JP Morgan por Chase Manhattan en 2000 y la de Wachovia por First Union en 2001. No se ve¨ªa una operaci¨®n de tal magnitud desde la fusi¨®n de Citicorp con Travelers en abril de 1998 por 82.500 millones de d¨®lares y la compra de Bank of America por NationsBank ese mismo mes por 66.000 millones de d¨®lares.
Un s¨ªntoma de recuperaci¨®n
La noticia de la fusi¨®n pareci¨® animar a Wall Street. "Es un indicio de que los mercados financieros tienen mejores perspectivas y es bueno para la econom¨ªa en general. Nadie paga un 40% m¨¢s por acci¨®n si no piensa que recuperar¨¢ su inversi¨®n", indic¨® David Katz, analista de la firma Matrix Asset Advisors.Bank of America es el socio en Estados Unidos de Santander Central Hispano (SCH). El banco que preside Emilio Bot¨ªn le vendi¨® el pasado diciembre el 24,9% de su filial mexicana, Serf¨ªn.
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