Los aspirantes al Atl¨¢ntico prev¨¦n una 'guerra' de contraofertas

La carrera por el Banco Atl¨¢ntico entr¨® ayer en la fase de la criba, con la presentaci¨®n de ofertas vinculantes al primer accionista de la entidad, el Arab Banking. La portuguesa de capital p¨²blico Caixa Geral, entre los mejor posicionados por el respaldo del Estado, y Banc Sabadell son los ¨²nicos que confirmaron ayer haber dado el paso, aunque se da por hecho que a ellos se sumaron al menos Barclays y Unicredito.

Deutsche Bank, que desde Londres hace de intermediario en la operaci¨®n, dio ¨®rdenes estrictas en la noche del jueves a los aspirantes para que mantuvieran los labios sellados, se?alaron fuentes financieras. El pacto de confidencialidad durar¨¢, al menos en teor¨ªa, hasta el consejo que el 20 de diciembre celebrar¨¢ Arab Banking Corporation (ABC), que valora al Atl¨¢ntico, noveno en activos en Espa?a y con una red de 288 oficinas, en 1.650 millones de euros. Fuentes financieras insistieron en que las ofertas presentadas "no tienen por qu¨¦ ser las definitivas", lo que deja la puerta abierta a una guerra de contraofertas. Se descartan las que no alcancen los 1.000 millones.

Fuentes del Atl¨¢ntico rechazaron ayer "cualquier impacto sobre la valoraci¨®n, m¨¢s all¨¢ de intentar manchar la imagen de la entidad", una informaci¨®n publicada en Financial Times seg¨²n la cual los aspirantes al Atl¨¢ntico han pedido garant¨ªas sobre los est¨¢ndares de control y gesti¨®n de riesgos de la entidad. La solicitud se produce a ra¨ªz de la investigaci¨®n relacionada con el blanqueo de dinero que envolvi¨® al banco, reprendido por los reguladores de EE UU, hace cuatro a?os. El Atl¨¢ntico precis¨® ayer que "no ha estado jam¨¢s imputado ni acusado por ninguna autoridad estadounidense" al respecto, aunque s¨ª se vio implicada en una operaci¨®n de este corte como intermediario en los pagos.

El mutismo de los aspirantes fue llevado a rajatabla por Barclays Bank, Fortis y la CAM, ¨²nica caja en liza, aunque, sobre todo en el primer caso, el mercado la daba por descontada. El ¨²nico banco espa?ol presente en la puja, Banc Sabadell, se atuvo a sus obligaciones con la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y comunic¨® una oferta por el 68,5% de ABC y que, "de ser aceptada, obligar¨ªa a la presentaci¨®n de una oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) por el 100% del capital".

Tampoco Caixa Geral ocult¨® sus cartas y confirm¨® su oferta (menos de 1.450 millones). El jueves, el consejo de Unicredito ya hab¨ªa dado luz verde a la suya.

Aunque apenas flota en Bolsa un 2% del capital del Atl¨¢ntico, sus acciones cerraron ayer con nuevo r¨¦cord (68,10 euros por t¨ªtulo, un 0,29% m¨¢s que el d¨ªa anterior), con un valor en el mercado de 1.418,64 millones.