El banco japon¨¦s Sumitomo lanza una oferta hostil sobre el UFJ

El banco japon¨¦s Sumitomo Mitsui ha lanzado una oferta hostil sobre su rival UFJ, que desde hace poco m¨¢s de un mes estaba negociando su fusi¨®n con el Mitsubishi Tokio. El Sumitomo primero acudi¨® a los tribunales para impedir la fusi¨®n y ahora ha lanzado su propia oferta, valorada en 29.000 millones de d¨®lares (24.200 millones de euros), para quedarse con el UFJ y crear el mayor banco del mundo.

El grupo Sumitomo Mitsui, el tercero de Jap¨®n, ha ofrecido una acci¨®n por cada t¨ªtulo del consorcio UFJ (el Grupo Uni¨®n Financiera de Jap¨®n es el cuarto del pa¨ªs), que se encuentra en dificultades financieras y su absorci¨®n por cualquiera de los dos bancos crear¨ªa al primer banco mundial en t¨¦rminos de activos (m¨¢s de 1,5 billones de d¨®lares, frente a los 1,3 del Mizuho y el Citigroup, que comparten el primer puesto de la clasificaci¨®n).

El Sumitomo Mitsui indic¨® ayer que la oferta sobre UFJ es la mejor opci¨®n para sus accionistas y espera que UFJ acoja de forma positiva la contraoferta de la firma. No obstante, las acciones de este grupo cayeron ayer un 1,10% en la Bolsa de Tokio, mientras que las de su rival en la compra, el Mitsubishi Tokio, avanzaron un 1,98%.

El grupo que quiere arrebatar al Mitsubishi Tokio (el mayor de Jap¨®n) su presa ha ofrecido un canje de uno a uno entre sus acciones y las del UFJ, lo que supone una prima del 30% sobre el valor del UFJ, lo que, a valor de mercado de ayer, eleva la oferta a 24.300 millones de euros. El Sumitomo, el tercer banco japon¨¦s, har¨¢ una aportaci¨®n m¨¢xima de capital de 5.200 millones de euros para contribuir a que el UFJ supere su dif¨ªcil situaci¨®n financiera, que, pese a todo, hace de ¨¦l el cuarto banco del pa¨ªs asi¨¢tico.

El UFJ registr¨® p¨¦rdidas netas por 2.993 millones de euros en el ¨²ltimo ejercicio fiscal (concluido el pasado marzo en Jap¨®n), derivadas de la concesi¨®n de cr¨¦ditos dudosos. La propuesta de Sumitomo, que ha puesto al rojo la rivalidad entre Sumitomo y Mitsubishi por hacerse con el control de UFJ, es v¨¢lida s¨®lo hasta el pr¨®ximo 24 de septiembre, indic¨® el director ejecutivo de la entidad, Yoshifumi Nishikawa, en un comunicado de prensa.

Ante la insistencia de algunos de sus inversores, como el ABN Amro Asset Management, para que acepte la oferta que m¨¢s beneficie a los accionistas del UFJ, ¨¦ste ha se?alado que estudia seriamente la propuesta de Sumitomo, que la consultar¨¢ con asesores externos y que buscar¨¢ el momento adecuado para informar de cu¨¢l ser¨¢ su postura, aunque tambi¨¦n ha recordado que sigue en pie su compromiso a dejarse absorber por Mitsubishi, segundo banco nip¨®n.

La oferta de Sumitomo conmina a Mitsubishi a revelar detalles del acuerdo preliminar de absorci¨®n que alcanz¨® con el UFJ el pasado 12 de agosto para efectuar esa operaci¨®n el primero de octubre de 2005. Sumitomo denunci¨® ante la justicia que el UFJ estaba vinculado jur¨ªdicamente con ¨¦l por el acuerdo al que hab¨ªan llegado la pasada primavera, que s¨®lo permit¨ªa al primero negociar con el cuarto banco nip¨®n para adquirir sus propiedades. El Tribunal Superior de Tokio dio la raz¨®n a Sumitomo y prohibi¨® que Mitsubishi y UFJ siguieran negociando para ultimar los detalles de su operaci¨®n.

Pero, poco despu¨¦s, volvi¨® a autorizar las conversaciones, aunque las condicion¨® a que el UFJ pagase una fianza de unos 60 millones de euros, lo que hizo en su nombre Mitsubishi, que deposit¨® esa cantidad en una cuenta bancaria a la que tendr¨ªa acceso Sumitomo si ganase la demanda que ¨¦ste present¨® ante el Tribunal Supremo hace unos d¨ªas contra el UFJ por ruptura de acuerdo.