El Santander vende el 2,5% del Royal Bank of Scotland ante la compra del Abbey
Bot¨ªn anuncia que retirar¨¢ a sus consejeros en el banco escoc¨¦s si cuaja la adquisici¨®n
El Banco Santander vendi¨® ayer el 2,51% de su participaci¨®n del 5,05% en el capital del Royal Bank of Scotland (RBS) por 1.792,5 millones de euros, con lo que refuerza sus recursos para la compra del Abbey Bank. La ruptura de la alianza estrat¨¦gica con el banco escoc¨¦s, que mantiene el 2,84% del Santander, se materializar¨¢ tambi¨¦n con la retirada de los consejeros que intercambiaron ambas entidades. Esta venta est¨¢ ligada a la oferta de compra sobre el Abbey Bank, ya que el Halifax Bank of Scotland (HBOS) ha amagado con una posible contraoferta.
La oferta lanzada a finales del pasado mes de julio para adquirir el banco brit¨¢nico Abbey Bank en una operaci¨®n de 13.400 millones de euros ha supuesto que el Santander tenga que modificar su amistosa relaci¨®n de 16 a?os con el RBS. El Santander, con la decisi¨®n de vender el 2,51% de su aliado escoc¨¦s y abandonar los dos puestos en el consejo de administraci¨®n que tiene ahora si fragua la compra del Abbey, trata de adelantarse a una posible exigencia de Bruselas, que no ver¨ªa con buenos ojos su presencia en el consejo de dos bancos competidores.
El Santander anunci¨® mediante un comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha vendido el 2,51% del capital de su ex socio, el RBS, para lo que dio orden al banco de inversi¨®n estadounidense Merrill Lynch, que coloc¨® entre inversores institucionales 79 millones de acciones a un precio de 15,50 libras (22,69 euros).
Con ello, el banco c¨¢ntabro ingresa en sus arcas 1.792,5 millones de euros que le vienen muy bien para hacer frente a la compra del Abbey Bank, aunque en el banco indican que se usar¨¢ para "la financiaci¨®n de sus actividades normales". De esta cantidad, 472 millones corresponden a la plusval¨ªa neta (diferencia entre el precio de compra y el de venta menos las comisiones). El RBS, con la noticia de la venta parcial del Santander, vivi¨® una jornada burs¨¢til negativa con un descenso del 1,88% para cerrar a 15,67 libras esterlinas (23,04 euros al cambio). Por su parte, la acci¨®n del Santander registr¨® una ca¨ªda del 0,85% hasta 8,17 euros por acci¨®n, inferior a la registrada por otros valores bancarios.
El Santander mantendr¨¢ el 2,54% del capital de RBS, aunque se marca como ¨²nica limitaci¨®n para vender m¨¢s acciones el consentimiento de su banco colocador (Merrill Lynch) por un plazo de 90 d¨ªas. El RBS mantiene la participaci¨®n del 2,84% que tiene en el Santander, as¨ª como el puesto en el consejo de administraci¨®n, que ocupa su presidente, George Mathewson. No se espera que se reduzca esa participaci¨®n, aunque un portavoz del RBS se reserv¨® cualquier comentario respecto a su participaci¨®n en el capital del Santander. Y a?adieron que "nos hemos beneficiado de nuestra relaci¨®n con el Santander y esta operaci¨®n est¨¢ relacionada con conflictos de competencia espec¨ªficos por Abbey. Es natural que las relaciones lleguen a su fin".
Santander y RBS han acordado que hasta que la operaci¨®n de adquisici¨®n del Abbey haya sido completada o quede sin efecto, sus respectivos representantes en los consejos de la otra instituci¨®n no asistir¨¢n a las reuniones. Por parte del Santander, los consejeros en el RBS son su presidente, Emilio Bot¨ªn, y el director general Juan Rodr¨ªguez Inciarte.
Bot¨ªn manifest¨® ayer, a trav¨¦s de un comunicado que "tanto RBS como nosotros hemos llegado a la conclusi¨®n de que la existencia de consejeros cruzados ser¨ªa inadecuada en el caso de que la oferta amistosa de Santander sobre Abbey se complete exitosamente". Y a?ade: "Por tanto, hemos acordado que nuestros rec¨ªprocos consejeros dejar¨ªan de serlo, de igual forma que quedar¨ªan sin efecto ciertos acuerdos respecto a actividades conjuntas o cooperaci¨®n internacional".
Halifax Bank of Scotland (HBOS), principal rival del Abbey National en el mercado hipotecario brit¨¢nico e interesado en hacerse con el mismo, celebr¨® las medidas anunciadas ayer en Madrid. "Ven¨ªamos presionando a la Comisi¨®n Europea sobre la relaci¨®n entre el Santander y RBS. Las medidas anunciadas aportan una mayor transparencia a dicha relaci¨®n", se?al¨® un portavoz de la entidad.
El grupo anglo-escoc¨¦s est¨¢ todav¨ªa estudiando la posibilidad de lanzar una contraoferta por el Abbey y, de acuerdo con su portavoz, quiere asegurarse de que "contamos con el tiempo suficiente para tomar una decisi¨®n". "Estamos consider¨¢ndolo y no hay ninguna certeza de que procederemos con el trato".
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