Barcel¨® lanza una OPA en Estados Unidos sobre la cadena Hammons

La compa?¨ªa tur¨ªstica mallorquina Barcel¨®, a trav¨¦s de su filial norteamericana Barcel¨® Crestline Corporation, anunci¨® ayer que ha lanzado una OPA sobre el 100% del capital de la hotelera John Q. Hammons Hotels, que posee 60 hoteles y cuenta con m¨¢s de 14.500 camas en Estados Unidos. Hammons es propietaria y gestora de los hoteles Embassy, Holiday Inn y Marriott.

La cadena hotelera Barcel¨®, de propiedad familiar y que codirigen los primos Sim¨®n Pedro Barcel¨® Vadell y Sim¨®n Barcel¨® Tous, ya est¨¢ implantada desde hace a?os en Norteam¨¦rica, fue pionera en la expansi¨®n en el Caribe y Centro Am¨¦rica, posee una red de agencias y participa en un operador mayorista brit¨¢nico: First Choice.

Barcel¨® comunic¨® que ofrece un precio de 13 d¨®lares por acci¨®n de Hammons, una oferta que ha sido anticipada a su consejo de administraci¨®n. La propuesta de adquisici¨®n preferente representa una prima del 15% sobre el precio de cierre en la bolsa, el viernes d¨ªa 15 de octubre, de las acciones de John Q. Hammons Hotels y de un 32% sobre el precio medio de las acciones de la hotelera americana en los ¨²ltimos seis meses, seg¨²n la referencia dada por la compradora. Barcel¨® espera que la operaci¨®n de fusi¨®n pueda estar finalizada en enero de 2005.

Para lanzar con garant¨ªas la propuesta de fusi¨®n, Barcel¨® indic¨® que ha cerrado un pacto con el accionista mayoritario John Q. Hammons, que controla el 76% de la compa?¨ªa, qui¨¦n pasar¨¢ a participar en la empresa resultante de la fusi¨®n mediante el intercambio de sus acciones. No se ha estipulado ni el valor de la operaci¨®n ni el porcentaje que detentar¨¢ el anterior propietario en la nueva compa?¨ªa tras la permuta.

Creaci¨®n de valor

El portavoz de la firma compradora Barcel¨® Crestline, Bruce Wardinski, destac¨® que "nuestro plan de negocio ha sido y seguir¨¢ siendo utilizar todas las v¨ªas que permitan el crecimiento de nuestra organizaci¨®n, as¨ª como de la infraestructura necesaria para crear valor para nuestros accionistas". Barcel¨® emplea a 17.400 trabajadores y se?ala que su cifra de negocios asciende a 562,6 millones de euros.

A su vez, John Q. Hammons resalt¨® a trav¨¦s de una nota de prensa que "Barcel¨® Crestline es una magn¨ªfica compa?¨ªa con un excelente equipo gestor, y reconocida trayectoria internacional. Con el paso de los a?os, hemos construido una importante cartera de propiedades hoteleras, con una fuerte presencia en el mercado. Hemos por tanto creado valor para nuestros accionistas. Y estamos convencidos de que este acuerdo ser¨¢ beneficioso para todos ellos".

Barcel¨® es una de las treinta primeras compa?¨ªas hoteleras mundiales por n¨²mero de habitaciones. La compa?¨ªa tiene ahora m¨¢s de 31.700 habitaciones en los 130 hoteles que operan en 15 pa¨ªses de todo el mundo, tanto en r¨¦gimen de propiedad, como en arrendamiento, gesti¨®n y franquicia. Su crecimiento ha sido espectacular; en 1988 ten¨ªa 22 hoteles y en 1997 eran ya 44.

Barcel¨® Hotels & Resorts ha diversificado sus productos: el sector vacacional, m¨¢s los hoteles de ciudad o de negocios, casi mitad por mitad. La familia Barcel¨® destac¨® ayer que "es, adem¨¢s, accionista de referencia de uno de los principales grupos tur¨ªsticos brit¨¢nicos, First Choice Holidays" y record¨® la recompra efectuada de la cadena de agencia de viajes de su marca Viajes Barcel¨®.