El grupo italiano Unipol desaf¨ªa la oferta de compra del BBVA sobre BNL
La aseguradora ultima la adquisici¨®n de las acciones del grupo opositor a la entidad espa?ola
Unipol quiere plantar cara al BBVA en su intento de comprar el banco italiano BNL. Los principales ejecutivos de la aseguradora se reunieron ayer con el grupo de accionistas contrario a la OPA del banco espa?ol, el llamado 'contrapacto', y le hizo una oferta por sus acciones. Hasta hoy no se conocer¨¢ si Unipol ha conseguido su objetivo pero el acuerdo est¨¢ "casi cerrado", lo que significa que la compa?¨ªa controlar¨¢ el 30% del capital de BNL y lanzar¨¢ una OPA que competir¨¢ con la del BBVA. La operaci¨®n BNL podr¨ªa costarle a Unipol entre 5.000 y 7.000 millones.
El Consejo de Administraci¨®n de Unipol se reuni¨® ayer por la ma?ana en Bolonia, donde tiene su sede esta aseguradora. S¨®lo falt¨® el presidente de Monte dei Paschi de Siena, Pierluigi Fabrizzi, banco que se ha retirado de la operaci¨®n. Despu¨¦s de que el Consejo aprobara, por unanimidad, realizar una oferta al contrapacto, el presidente de Unipol, Giovanni Consorte, y su vicepresidente, Ivano Sacchetti, viajaron a Roma para reunirse con los empresarios contrarios a la oferta del BBVA.
El contrapacto tiene el 25,88% del capital, y est¨¢ liderado por el empresario romano Francesco Caltagirone, que cuenta con un participaci¨®n en la BNL del 4,92%. Junto a ¨¦l est¨¢n, adem¨¢s, Stefano Ricucci (4,94%), Danilo Coppola (4,88%), Giuseppe Statuto (4,90%) y otros accionistas minoriarios, como los hermanos Ettore y Tiberio Lonati.
El grupo de empresarios se reuni¨® durante m¨¢s de una hora con los principales ejecutivos de Unipol en la sede del grupo de Caltagirone. Al final del encuentro, fuentes del contrapacto aseguraban a la agencia italiana Ansa que el acuerdo est¨¢ "concretado", pero no cerrado, ya que faltan "peque?os detalles". Tambi¨¦n explicaban que volver¨¢n a reunirse esta ma?ana a las 7.30, porque "si hay algo que comunicar", lo har¨¢n antes de la apertura de los mercados.
El principal accionista de la BNL es el BBVA, con un 14,65% del capital. A la entidad espa?ola la apoyan, adem¨¢s, el empresario Diego della Valle (4,95%) y la aseguradora Generali (8,64%). El llamado pacto del presidente suma, por tanto, el 28,24% del total del capital de la entidad.
Si Unipol lograra finalmente unir su 9,94% con el 25,88% del contrapacto, superar¨ªa el 30% del capital de BNL, por lo que estar¨ªa obligada a presentar una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA). Seg¨²n los c¨¢lculos que realiz¨® ayer la prensa italiana, la oferta puede ser de 2,60 euros por acci¨®n, cuatro c¨¦ntimos m¨¢s que la del BBVA (2,56 euros). Fuentes de la operaci¨®n aseguran que el propio Caltagirone sonde¨® hace unos d¨ªas al BBVA para saber si estar¨ªa dispuesta a elevar su oferta.
La OPA del BBVA sobre BNL se encuentra en su recta final, ya que vence el 22 de julio pr¨®ximo. Por eso, Unipol juega contra el reloj. Tiene cinco d¨ªas para conseguir su objetivo.
Seg¨²n las fuentes citadas por los medios italianos, el proyecto de Giovanni Consorte para hacerse con la BNL incluye un "plan industrial". Respecto a c¨®mo va a estructurar la operaci¨®n, Il Sole 24 Ore informaba ayer de que Consorte tiene previsto crear una sociedad de la que formar¨ªa parte Unipol, adem¨¢s de un grupo de sociedades cooperativas del norte italiano y varios bancos italianos y extranjeros (Credit Suisse, Deutsche Bank, Dresdner Bank y Nomura).
La operaci¨®n BNL, siempre seg¨²n el diario italiano, necesita un desembolso entre 5.000 y 7.000 millones de euros. De ellos, 2.000 millones ir¨ªan a parar, directamente, a los bolsillos de los empresarios del contrapacto, y el resto servir¨ªan para financiar la OPA.
El presidente de la BNL, Luigi Abete, aliado de BBVA, advirti¨® hace dos d¨ªas a Unipol de que no descarta acudir a los tribunales por la peculiar operaci¨®n que prepara para hacerse con el control del banco, que perjudica, seg¨²n Abete, a los 20.000 peque?os accionistas. La BNL (Banca Nazionale del Lavoro) se privatiz¨® en 1988, y el BBVA adquiri¨® el 10%. El pasado 18 de marzo, la entidad espa?ola anunciaba una OPA por el 100% y, poco despu¨¦s, el Consejo de Administraci¨®n de BNL se expresaba por unanimidad a favor de la oferta espa?ola. A partir del 16 de mayo, el verdadero protagonista de esta batalla ha sido la aseguradora Unipol, que, en esa fecha, pose¨ªa menos del 5% de la BNL. Hace dos d¨ªas, el Banco de Italia autoriz¨® a Unipol a aumentar hasta el 15% su participaci¨®n en el capital de la BNL, y al BBVA a aumentar hasta el 30%. Seg¨²n Il Sole 24 Ore, que cita fuentes financieras, no se descarta que Unipol controle ya el 14,9% de la BNL.
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