Unipol lanzar¨¢ una OPA obligatoria sobre la BNL a 2,70 euros por acci¨®n
La operaci¨®n comenzar¨¢ previsiblemente en septiembre
La aseguradora italiana Unipol lanzar¨¢ una Oferta P¨²blica de Aadquisici¨®n (OPA) obligatoria sobre la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) al precio de 2,70 euros por acci¨®n, tras cerrar hoy la compra del paquete del 27,49% en poder hasta ahora del llamado contrapacto. La propia compa?¨ªa, que pugna con el espa?ol BBVA por la propiedad de la BNL, ha informado de estos pormenores en un comunicado en el que subraya que la OPA afectar¨¢ al 59% del capital y que la considerar¨¢ un ¨¦xito si alcanza el 73,58% .
Para financiar la operaci¨®n, Unipol acometer¨¢ un aumento de capital por un m¨¢ximo de 2.600 millones de euros, acompa?ado de la la venta de activos por valor de 1.500 millones y la emisi¨®n de t¨ªtulos subordinados por 1.200 millones de euros antes de fin de a?o. En el comunicado se se?ala que Unipol ha firmado con una serie de accionistas (Hopa, Nomura International, Carige y las cooperativas, Coop Adriatica, Coop Estense, Nova Coop e Talea Immobiliare), un pacto que re¨²ne al 30,86 por ciento de la BNL. Otro pacto, que alcanza al 4,50 por ciento, lo ha suscrito con Credit Suisse Firts Boston, un tercero con la Popolare Italina, Societa de Iniciative Autostradali, Popolare Vicentina y Alvaro Pascotto, por un total del 6,6% del capital, y un ¨²ltimo con Deutsche Bank Londra, por el 4,99%.
Comenzar¨¢ en septiembre
La intenci¨®n de la compa?¨ªa aseguradora es que la OPA obligatoria pueda comenzar en el pr¨®ximo mes de septiembre, una vez obtenidas las autorizaciones pertinentes. Hasta ahora, el Banco de Italia s¨®lo ha dado el v¨ªa libre a Unipol para que suba hasta el 15% de la BNL (tiene el 9,95% y opciones declaradas por otro 5%). El organismo regulador autoriz¨® paralelamente al espa?ol BBVA, que con el 14, 75% era hasta ahora el principal accionista, a elevar su cuota hasta el 30%, mientras rige la OPA voluntaria que present¨® en su d¨ªa y que vence el pr¨®ximo 22 de este mes de julio.
La oferta de compra del BBVA consiste en un intercambio de una acci¨®n propia por cinco de la BNL a un precio estimado aproximadamente de 2,56 euros. Con el acuerdo de compra del paquete del llamado contrapacto, integrado por diversos empresarios inmobiliarios comandados por el constructor Francesco Gaetano Caltagirone, Unipol supera el tope del 30% fijado para la OPA obligatoria. Las acciones de la BNL en la Bolsa de Mil¨¢n est¨¢n suspendidas hasta las 14:00 horas (12:00 GMT), pero los intercambios de t¨ªtulos se suceden sin tregua en el mercado de bloques, al que han acudido los miembros del contrapacto como Caltagirone y Ricucci.
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