El Santander dar¨¢ una financiaci¨®n puente a ACS para comprar Fenosa

La constructora ACS, que preside Florentino P¨¦rez, anunci¨® ayer que ha suscrito un cr¨¦dito puente con el grupo Santander que emplear¨¢ para financiar la compra del 22,07% de Uni¨®n Fenosa al propio banco. El importe del pr¨¦stamo alcanza 2.129,3 millones de euros. El plazo de este cr¨¦dito acaba el 30 de noviembre, fecha para la que ACS espera contar con la financiaci¨®n definitiva de la operaci¨®n.

ACS dio a conocer ayer la arquitectura financiera de la operaci¨®n de compra del 22% de Fenosa. La empresa de construcci¨®n y servicios anunci¨® la suscripci¨®n de un cr¨¦dito puente con el Santander con fecha de vencimiento del pr¨®ximo 30 de noviembre, y ofrece como garant¨ªa las acciones adquiridas al banco, seg¨²n un comunicado remitido a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Antes del vencimiento del pr¨¦stamo, el grupo tendr¨¢ que acudir al mercado para negociar con varios bancos la financiaci¨®n de esta operaci¨®n.

El presidente de ACS ya explic¨® el pasado lunes a los analistas que negociaba con varios bancos -entre los que incluy¨® al Santander- la financiaci¨®n de la compra de Fenosa. El grupo constructor pag¨® al Santander 33 euros por acci¨®n, con una prima del 28% respecto a la cotizaci¨®n burs¨¢til. Seg¨²n los c¨¢lculos de ACS, la el¨¦ctrica aportar¨¢ a sus resultados un rendimiento del 7,7% en 2006 y del 8,7% en 2007, aunque al incluir las sinergias los porcentajes podr¨ªan sobrepasar el 10%.

Tras la adquisici¨®n -la mayor de la historia de la constructora, que se convierte en el primer accionista de Fenosa- la deuda neta de ACS se eleva hasta los 3.900 millones de euros. La cotizaci¨®n del grupo subi¨® ayer el 0,37% en la Bolsa espa?ola, con lo que recupera parte de lo perdido el lunes y acaba la semana con el 3,8% menos.

Una vez cerrado el traspaso de las acciones, la el¨¦ctrica convocar¨¢ en los pr¨®ximos d¨ªas un consejo extraordinario para formalizar la dimisi¨®n del presidente, Antonio Basagoiti, y de los otros tres consejeros del Santander. ACS tiene intenci¨®n de pactar con los accionistas de la caja -Caixa Galicia, Caixanova, el Banco Pastor y la CAM suman el 22,2% del capital- el sucesor de Basagoiti. A este respecto, Caixa Galicia anunci¨® ayer que ha comprado un 0,335% m¨¢s del capital de Fenosa, de modo que su peso en la el¨¦ctrica ha subido al 10,33%.

Moci¨®n contra Conthe

El PP present¨® ayer una moci¨®n que insta al Gobierno a que proceda al "cese inmediato" del presidente de la CNMV, Manuel Conthe, por sus declaraciones acerca de la OPA de Gas Natural sobre Endesa. Adem¨¢s, el Partido Popular Europeo (PPE) present¨® ayer una serie de preguntas a la Comisi¨®n Europea para que aclare si la OPA distorsiona o no la competencia en el mercado ib¨¦rico.

Por otra parte, el presidente de la Junta de Andaluc¨ªa, Manuel Chaves, demand¨® ayer una descentralizaci¨®n empresarial de la compa?¨ªa resultante que d¨¦ lugar a empresas "que tengan su sede social en Andaluc¨ªa, un perfil andaluz y con una determinada capacidad de decisi¨®n a trav¨¦s de los Consejos de Administraci¨®n," en los que solicit¨® la inclusi¨®n y participaci¨®n de la propia Junta y de las cajas de ahorros andaluzas.