Banco Sabadell y Cellex entran en el capital de Ercros
Banco Sabadell, a trav¨¦s de su filial Bansabadell Inversi¨®n Desarrollo (Bidsa), y Cellex Chemie entrar¨¢n en el capital Ercros, con un 8,39% y un 10,25%, respectivamente, de las acciones, seg¨²n inform¨® ayer la qu¨ªmica catalana a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operaci¨®n, valorada en 109,86 millones de euros y condicionada a la autorizaci¨®n de los organismos reguladores, es el resultado de la compra por parte de Ercros de la empresa Derivados Forestales, participada por Bidsa y Cellex. La transacci¨®n se materializar¨¢ mediante un canje de acciones tras una pr¨®xima ampliaci¨®n de capital de Ercros. ?sta excluir¨¢ el derecho preferente de suscripci¨®n de los accionistas actuales para que pueda ser suscrita y desembolsada por Cellex y el Sabadell.
Ambas participaciones "vienen a fortalecer financieramente el proyecto de negocio de la compa?¨ªa", se?al¨® ayer Ercros. Tras la operaci¨®n, Cellex, firma catalana controlada por el empresario Pedro Mir (fundador de Derivados Forestales), pasar¨¢ a ser el accionista de referencia de Ercros, ya que el resto de socios -Grupo Torras, el financiero Javier Tallada y la sociedad instrumental Mesa Redonda- tienen menos del 5%, despu¨¦s de la ¨²ltima ampliaci¨®n para comprar Aragonesas, seg¨²n Ercros.
El acuerdo contempla el derecho de Cellex a proponer un representante en el Consejo de Administraci¨®n de la qu¨ªmica catalana, que preside Antoni Zabalza. El banco no estar¨¢ representado directamente en el Consejo de Ercros, sociedad que estuvo controlada por el Grupo Torras-KIO.
Las acciones de Ercros, cuya cotizaci¨®n fue suspendida de manera cautelar antes de la apertura del mercado hasta las 10.00 horas -mientras la compa?¨ªa difund¨ªa p¨²blicamente el acuerdo- cerraron la sesi¨®n de ayer con una subida del 5,62%, hasta los 0,94 euros por acci¨®n. Los t¨ªtulos de Banco Sabadell descendieron el 0,27% (25,63 euros).
Derivados Forestales es la cabecera de un grupo de cuatro sociedades radicadas en Catalu?a y Valencia cuya actividad es la fabricaci¨®n de primeras materias para la elaboraci¨®n de resinas, colas y pinturas. Factura algo m¨¢s de 200 millones de euros y emplea a 400 trabajadores.
En paralelo a un aumento de tama?o, de acuerdo con su plan estrat¨¦gico, Ercros destaca el "sentido industrial" de la operaci¨®n en tres campos: diversificaci¨®n, sinergias en los aprovisionamientos y en los clientes. Ercros sali¨® de p¨¦rdidas en 2005, al obtener un beneficio de 38,25 millones.
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