Un verano de gr¨²as en el parqu¨¦
GAM, controlada por Dimania y Nm¨¢s1, quiere colocar la mitad de su capital en Bolsa en junio
General de Alquiler de Maquinaria, SA (GAM), que controla el 7% del mercado dom¨¦stico de su sector, ultima los tr¨¢mites para empezar a cotizar en la primera semana de junio. La compa?¨ªa, que como tal tiene menos de tres a?os de historia y est¨¢ controlada por las sociedades de capital riesgo Dimania y Nm¨¢s1, piensa colocar en el mercado entre un 50% y un 55% de su capital.
GAM ha comunicado ya su intenci¨®n de salir a Bolsa a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y ha contratado a Morgan Stanley como entidad coordinadora de la operaci¨®n. Con su salida al mercado pretende ganar visibilidad entre los inversores desde una actividad, la de alquiler de maquinaria, hasta hoy in¨¦dita en el parqu¨¦ espa?ol y recabar tambi¨¦n financiaci¨®n para afianzar su liderazgo relativo en un sector muy fragmentado (operan 1.600 empresas) que deber¨¢ afrontar operaciones de consolidaci¨®n en un futuro muy pr¨®ximo.
El grupo, creado hace tres a?os, factur¨® 126 millones en 2005 y cuenta con 1.020 empleados y con una flota de 26.000 equipos en propiedad
General de Alquiler de Maquinaria, que factur¨® 126 millones de euros en 2005 y cuenta con una plantilla de 1.020 empleados y una flota de 26.000 equipos en propiedad, surgi¨® hace tres a?os de la fusi¨®n de peque?as empresas familiares de maquinaria de alquiler (Alquioviedo, T. Cabrera, Aldaiturriaga) a las que posteriormente se incorporaron otras tres compa?¨ªas (Renta M¨¢s, Safe 2000 y J. Crespo).
Seis nuevas divisiones
El promotor de estas fusiones es el actual presidente y consejero delegado de GAM, Pedro Luis Fern¨¢ndez, que atribuye en buena parte el r¨¢pido despegue de su grupo de alquiler en estos tres a?os (cuenta con 18.000 clientes y su crecimiento ha pasado del 10% en 2003 al 50% en 2005) a la entrada en la compa?¨ªa de Dimania y de varios fondos de capital riesgo vinculados al grupo Nm¨¢s1, que son hoy sus principales accionistas y que en conjunto controlan un 78% de su capital.
El resto del capital de General de Alquiler de Maquinaria est¨¢ en manos de Caja Astur y del equipo directivo.
GAM, que se ha reestructurado recientemente en seis divisiones especializadas (energ¨ªa, verde, eventos, v¨ªas, puertos y estructuras) para entrar en nuevas actividades, no descarta adquirir m¨¢s empresas competidoras a corto plazo (su consejero delegado, Pedro Luis Fern¨¢ndez, ha llegado a declarar estos d¨ªas que una fusi¨®n con su principal competidora, la compa?¨ªa Euroloc, "tendr¨ªa sentido y aportar¨ªa sinergias, pero a¨²n es prematura").
Con sus planes actuales de expansi¨®n y diversificaci¨®n de actividades, la firma de alquiler de maquinaria, que opera ya en Espa?a y Portugal a trav¨¦s de 51 delegaciones, prev¨¦ superar los 250 millones de euros de facturaci¨®n entre los ejercicios 2007 y 2008.
La colocaci¨®n en el mercado de en torno al 50%-55% de su capital la va realizar GAM, seg¨²n ha informado la compa?¨ªa, a trav¨¦s de una oferta p¨²blica de venta (OPV), en la que los actuales accionistas se desprender¨¢n de parte de sus t¨ªtulos y de una simult¨¢nea oferta p¨²blica de suscripci¨®n (OPS) de una ampliaci¨®n de capital destinada a financiar los planes de expansi¨®n de la compa?¨ªa.
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