Desembarco de Realia en Par¨ªs y en el parqu¨¦
Los gestores de Realia, la inmobiliaria de mayor tama?o a¨²n ausente de la Bolsa, acaban de anunciar que van a formular una oferta p¨²blica de adquisici¨®n de acciones (OPA) sobre el 100% del capital de la inmobiliaria francesa SIIC, de Par¨ªs, y que posteriormente van a acometer la colocaci¨®n de una parte de su capital en la Bolsa espa?ola.
La inmobiliaria, controlada hoy casi a partes iguales por Caja Madrid y por FCC, ha adquirido ya un 73,09% de la sociedad francesa por 428 millones de euros. La espa?ola, que ofrece 300 euros por acci¨®n, tendr¨¢ que lanzar una OPA sobre la totalidad de su capital, lo que supone valorarla en 586 millones. Realia, adem¨¢s, asumir¨¢ una deuda de 260 millones que arrastra SIIC. Es la primera operaci¨®n en el mercado franc¨¦s de Realia, que ya opera en Polonia y Portugal.
FCC y Caja Madrid se plantean, en estos momentos, que Realia salga a cotizar tras el verano y coloque en el mercado cerca del 40% de su capital. Previamente van a reordenar su accionariado. Estudian crear una sociedad de cartera que englobe sus participaciones y que tenga la mayor¨ªa en la inmobiliaria. La tercera constructora espa?ola controlar¨ªa el 51% y la caja el 49% del holding, que a su vez controlar¨¢ en torno al 60% de Realia. De esta forma, el grupo constructor de Esther Koplowitz puede seguir consolidando Realia en sus cuentas tras la salida al parqu¨¦ y, por otro lado, la entidad que preside Miguel Blesa queda con las manos libres para decidir una eventual venta parcial o total de la inmobiliaria.
La salida a Bolsa permite poner a precio de mercado una compa?¨ªa que vale contablemente unos 220 millones, de acuerdo con los datos del informe anual de FCC. En el parqu¨¦ f¨¢cilmente superar¨¢ los 2.000 millones, diez veces m¨¢s, lo que disparar¨¢ las plusval¨ªas de todos los socios, incluidos El Corte Ingl¨¦s y Abertis, seg¨²n los analistas.
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