Gas Natural ha gastado ya 75,7 millones en la OPA sobre Endesa

Gas Natural lleva gastados 75,7 millones de euros en la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) lanzada sobre Endesa el 5 de septiembre de 2005 y actualmente paralizada por decisi¨®n judicial, lo que supone el 31,1% de los costes totales previstos por la empresa en la operaci¨®n, seg¨²n datos de la compa?¨ªa a los que ha tenido acceso Europa Press.

Del importe gastado hasta finales del mes de julio, 42,1 millones corresponden a comisiones de avales y otros gastos financieros relacionados, y 33,6 millones al resto de gastos incurridos. El 55,39% de los gastos ocasionados por la oferta hasta la fecha, es decir, 41,95 millones de euros, se consignaron en las cuentas anuales de 2005.

La junta general extraordinaria de Gas Natural aprob¨® en abril la ampliaci¨®n de capital de 602,42 millones de acciones para financiar su OPA sobre Endesa, a pesar de que la operaci¨®n estaba ya paralizada por el Juzgado de lo Mercantil N¨²mero 3 de Madrid, tras depositar la el¨¦ctrica un aval de 1.000 millones de euros.

La junta tambi¨¦n autoriz¨® al consejo a modificar el capital social de la compa?¨ªa cuando culmine la operaci¨®n. La materializaci¨®n de la ampliaci¨®n de capital ha quedado a expensas de que se desbloquee la situaci¨®n judicial sobre la OPA de Gas Natural, paralizada tambi¨¦n por el Tribunal Supremo al admitir a tr¨¢mite las medidas cautelares solicitadas por Endesa contra la autorizaci¨®n de la operaci¨®n por parte del Consejo de Ministros.

Calendario incierto

Los gastos totales estimados por la gasista en el folleto de la OPA representan aproximadamente un 1,6% del importe total de la emisi¨®n de acciones. El 60% de los mismos (147,8 millones de euros), correspond¨ªa al pago del impuesto de operaciones societarias; otros 43 millones a la retribuci¨®n a expertos independientes, auditores, asesores financieros, abogados, traductores, entre otros, y 42,3 millones a comisiones, avales y otros gastos.

La compa?¨ªa reconoce en su folleto continuado que existe incertidumbre sobre el tiempo necesario para la oferta y el resultado de la misma, "y en consecuencia, sobre el importe de los gastos de la oferta". As¨ª, la gasista asume que el importe de los gastos relacionados con la oferta "podr¨ªa incrementarse" sobre su estimaci¨®n inicial en funci¨®n de la evoluci¨®n de la OPA del grupo alem¨¢n E.ON y de la suspensi¨®n de la oferta de Gas Natural acordada por el Juzgado N¨²mero 3 de lo Mercantil de Madrid, as¨ª como de la suspensi¨®n del acuerdo del Consejo de Ministros dictada por el Tribunal Supremo.

La OPA de E.ON quedar¨¢ bloqueada por el conjunto de medidas legales que Endesa interpuso contra Gas Natural, aunque la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la apruebe en septiembre. Eso es debido a que al haber presentado E.ON una opa en competencia con la de Gas Natural, no podr¨¢ iniciarse la aceptaci¨®n de la oferta alemana mientras siga bloqueada la opa de la gasista espa?ola, informa Efe.