Arcelor Mittal vende por 591 millones una planta de acero al Grupo Gallardo

Arcelor Mittal cerr¨® ayer la venta de la planta Stahlwerk Th¨¹ringen en Alemania al Grupo Alfonso Gallardo por 591 millones de euros. La venta responde a las exigencias de la Uni¨®n Europea de desinversi¨®n provocadas por la fusi¨®n de Arcelor y Mittal Steel el pasado julio. La operaci¨®n coloca al Grupo Gallardo como segundo productor europeo de perfiles para construcci¨®n. La planta cuenta con 700 empleados, pertenec¨ªa a la vieja Arcelor y en 2005 factur¨® m¨¢s de 400 millones de euros.

Tras esta operaci¨®n, Arcelor solamente tiene pendiente la desinversi¨®n en la UE de otras dos plantas que tambi¨¦n producen acero para construcci¨®n: Travi e Profilati di Pallanzeno (Italia) y Huta Bankowa (Polonia). La Comisi¨®n Europea oblig¨® a estas desinversiones al considerar que la nueva Arcelor Mittal ten¨ªa una posici¨®n dominante en acero para la construcci¨®n. Arcelor Mittal tiene tambi¨¦n pendientes sus desinversiones en la zona Nafta (Canad¨¢, EE UU y M¨¦xico), exigidas por las autoridades estadounidenses de competencia.

En la operaci¨®n, BBVA y Cuatrecasas han actuado como asesores financiero y legal del Grupo Alfonso Gallardo. El extreme?o Grupo Gallardo se encuentra en expansi¨®n y ya hace tres a?os compr¨® a Arcelor tres plantas de acero para la construcci¨®n en Espa?a, dos en Azpeitia (Guip¨²zcoa) y una en Getafe (Madrid). Es el primer productor de acero para construcci¨®n en Espa?a y cuenta tambi¨¦n con una cementera. La formalizaci¨®n del acuerdo, sujeto a la autorizaci¨®n de la Comisi¨®n Europea, est¨¢ prevista para comienzos de 2007.

Cr¨¦dito de 17.000 millones

Arcelor Mittal anunci¨® ayer tambi¨¦n que ha suscrito una l¨ªnea de cr¨¦dito por valor de 17.000 millones de euros con un sindicato de 26 bancos para refinanciar las l¨ªneas de cr¨¦dito que manten¨ªan por separado Mittal Steel y Arcelor antes de la fusi¨®n. La primera sider¨²rgica mundial inform¨® de la operaci¨®n ayer a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La suscripci¨®n de esta v¨ªa de financiaci¨®n se cubri¨® con un exceso de aproximadamente un 40%.

La l¨ªnea de cr¨¦dito consta de dos partes: un pr¨¦stamo por importe de 12.000 millones de euros reembolsables en cinco a?os y una cuenta de cr¨¦dito por importe de hasta 5.000 millones de euros con vencimiento a cinco a?os. Tiene fijado como inter¨¦s inicial el libor m¨¢s 0,375%. Fuentes de la empresa aseguraron ayer que se trata de una reordenaci¨®n de las l¨ªneas de financiaci¨®n consecuencia de la fusi¨®n y que no est¨¢ destinado a ning¨²n proyecto concreto.

Arcelor Mittal, que controla cerca del 10% de la producci¨®n mundial de acero, asegur¨® ayer que su beneficio de explotaci¨®n, que entre enero y septiembre fue de 8.960 millones de euros, crecer¨¢ de forma significativa el pr¨®ximo a?o dada la "situaci¨®n boyante" del sector.