La el¨¦ctrica TXU, vendida por 34.200 millones
TXU, la mayor el¨¦ctrica tejana, ha aceptado la oferta de compra de un grupo de inversores privados por 45.000 millones de d¨®lares (34.200 millones de euros). Es la mayor adquisici¨®n realizada nunca por sociedades de inversi¨®n. Los compradores han sido dos de los mayores fondos de capital privado, Kohlberg Kravis Roberts (KKR) y Texas Pacific, junto con el fondo de capital del banco de inversi¨®n Goldman Sachs.
Estos fondos pagar¨¢n a la el¨¦ctrica de Dallas, que presta servicio a m¨¢s de dos millones de familias en todo el estado, 52,60 euros (69,25 d¨®lares) por acci¨®n, lo que supone un 25% m¨¢s del precio de cierre de los ¨²ltimos 20 d¨ªas de cotizaci¨®n hasta el 22 de febrero.
La venta de la el¨¦ctrica de Texas (Estados Unidos) se ha realizado mediante la mayor compra apalancada o leverage buyout de la historia. Se emplea este t¨¦rmino cuando varios inversores, normalmente fondos de capital privado, toman el 100% de una empresa, lo que implica su salida de la bolsa.
Los fondos de capital se han comprometido, adem¨¢s, a asumir la carga de la deuda de la compa?¨ªa, lo que eleva la operaci¨®n a 45.000 millones de d¨®lares, un nuevo r¨¦cord que desbanca a los 39.000 millones de d¨®lares (29.600 millones de euros) que la firma estadounidense de inversi¨®n Blackstone se dej¨® hace tres meses para comprar Equity Office Properties, el mayor propietario de edificios de oficinas en EE UU.
La adquisici¨®n, que depende todav¨ªa del visto bueno de los accionistas y de las entidades reguladoras, se formalizar¨¢ previsiblemente durante el segundo semestre de 2007. Con esta operaci¨®n, TXU abre un proceso de restructuraci¨®n, que afectar¨¢ tanto a los planes de construcci¨®n de plantas de carb¨®n como a la propia estructura de la empresa.
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