Plan de financiaci¨®n
El consejo de administraci¨®n de la el¨¦ctrica italiana Enel aprob¨® el pasado lunes la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) sobre Endesa a 41 euros y el plan de financiaci¨®n de la operaci¨®n, que asciende a 35.000 millones de euros, seg¨²n inform¨® ayer la compa?¨ªa en un comunicado.
El consejo de administraci¨®n de Enel (compa?¨ªa participada en un 31% por el Estado italiano) aprob¨®, adem¨¢s, la l¨ªnea de cr¨¦dito de la operaci¨®n. ?sta se compone de un pr¨¦stamo en tres partes: 10.000 millones en un a?o, 15.000 millones a los tres a?os y otros 10.000 millones en cinco a?os.
Enel inform¨® de que la operaci¨®n financiera ha sido completamente aprobada por un grupo de bancos compuesto por Mediobanca, UBS Limited, Intesa Sanpaolo, Unicredit y el espa?ol Banco Santander, que adem¨¢s funcionar¨¢n como agentes de emisi¨®n (bookrunners).
La l¨ªnea de cr¨¦dito contar¨¢ con una tasa de inter¨¦s variable que depender¨¢ del rating (calificaci¨®n financiera) que tenga asignado Enel.
La compa?¨ªa italiana inform¨®, adem¨¢s, de que para llevar adelante la operaci¨®n est¨¢ prevista tambi¨¦n la renovaci¨®n del programa de emisi¨®n de obligaciones a medio plazo. Dicho programa pasar¨¢ de 10.000 a 25.000 millones antes de que finalice el a?o.
Tambi¨¦n se incluir¨¢ en ese programa de financiaci¨®n una o m¨¢s emisiones de bonos por unos 5.000 millones de euros, que ser¨¢n colocadas entre inversores antes del 31 de diciembre del 2007. Con la financiaci¨®n cubierta y el compromiso alcanzado con los alemanes de E.ON, la empresa italiana espera culminar, en un breve espacio de tiempo, una batalla que ha durado un a?o y medio y que ha agitado las aguas empresariales y pol¨ªticas en Espa?a hasta el extremo.
Aunque en la pugna por la el¨¦ctrica Endesa, no se descartan m¨¢s sorpresas de ¨²ltima hora. Desde una defensa jur¨ªdica a ultranza contra la alianza italo-espa?ola por parte del equipo de Manuel Pizarro, hasta la aparici¨®n de alg¨²n otro gigante en la liza, preocupado por la dimensi¨®n que podr¨ªa alcanzar la suma de Enel y Endesa en el mercado europeo.
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