El grupo franc¨¦s PPR anuncia una OPA por la alemana Puma
La operaci¨®n supone valorar la firma deportiva en unos 5.300 millones de euros
El grupo franc¨¦s Pinault-Printemps-Redoute (PPR) anunci¨® ayer la compra de un 27% de la compa?¨ªa alemana Puma y su intenci¨®n de lanzar una Oferta P¨²blica de Adquisici¨®n (OPA) por el resto de las acciones. La firma gala alcanz¨® la semana pasada un acuerdo con la familia Heinz para adquirir su participaci¨®n del 27% por 1.400 millones de euros, a 330 euros por acci¨®n. Un precio que mantendr¨¢ para su OPA, con lo que la operaci¨®n saldr¨ªa por unos 5.300 millones si PPR logra hacerse con el 100% de las acciones.
El grupo que preside Fran?ois-Henry Pinault centra su negocio en los productos de lujo (con firmas como Gucci, Yves Saint Laurent o Balenciaga) y las cadenas de distribuci¨®n (Fnac o La Redoute), aunque el a?o pasado vendi¨® los grandes almacenes Printemps por 1.080 millones. En su oferta por el fabricante de productos deportivos, PPR cuenta con el apoyo del consejo de administraci¨®n de Puma. En un comunicado, el presidente de la firma alemana, Jochen Zeitz, dijo que PPR "ser¨¢ el socio perfecto de Puma como una de las principales compa?¨ªas de moda y distribuci¨®n del mundo".
El consejo de Puma consider¨® "por unanimidad" que los 330 euros por acci¨®n ofrecidos por PPR son "un precio justo" y adelant¨® que recomendar¨¢ la venta de las acciones cuando el grupo franc¨¦s formalice su OPA. La firma alemana, que se sit¨²a en su sector tras los gigantes Nike y Adidas, ha multiplicado sus ventas por cuatro en los ¨²ltimos cinco a?os hasta alcanzar una facturaci¨®n de 2.370 millones en 2006. Por su parte, Pinault-Printemps-Redoute roz¨® los 18.000 millones en ingresos el a?o pasado.
La oferta de PPR supone una prima del 16% sobre el valor al que cerraron las acciones de Puma el pasado mi¨¦rcoles en la Bolsa de Francfort. Al d¨ªa siguiente, la acci¨®n registr¨® la mayor subida desde 2003 (un 10%) tras conocerse las negociaciones entre Pinault y la familia Heinz. Tras las dos jornadas festivas y el anuncio de OPA de PPR, los t¨ªtulos de Puma volvieron ayer a subir (9,4%) y cerraron a 343,9 euros. Un indicio, seg¨²n analistas consultados por Bloomberg, de que el grupo franc¨¦s tendr¨¢ que mejorar su oferta. En Par¨ªs, las acciones de PPR se revalorizaron un 3%, el mayor incremento en cuatro a?os.
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