PRISA logra m¨¢s del 95% del capital de Sogecable tras la finalizaci¨®n de la OPA

PRISA (editora de EL PA?S) ha alcanzado una participaci¨®n superior al 95% del capital de Sogecable, seg¨²n los datos provisionales de la oferta p¨²blica de adquisici¨®n (OPA) de acciones lanzada sobre la totalidad de la compa?¨ªa, inform¨® ayer en un comunicado a la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

PRISA asegur¨® que estos datos son "muy satisfactorios" porque facilitar¨¢n el desarrollo de la actividad audiovisual del Grupo en torno a Sogecable. En su comunicado a la CNMV, PRISA anunci¨® que los ¨®rganos de administraci¨®n de la empresa evaluar¨¢n la situaci¨®n resultante tras la oferta en los t¨¦rminos previstos en el folleto informativo de la OPA.

Telef¨®nica, segundo accionista, acudi¨® a la operaci¨®n con el 16,79% del capital

Las acciones de Sogecable dejan el Ibex 35 a partir del lunes

En este sentido, el consejero delegado de PRISA, Juan Luis Cebri¨¢n, se?al¨® ayer que en los pr¨®ximos d¨ªas se estudiar¨¢n las operaciones societarias que pueden derivarse del resultado de la OPA, "incluida la eventual fusi¨®n de las compa?¨ªas".

A?adi¨® que, en su opini¨®n, el Grupo PRISA ganar¨¢ en flexibilidad y libertad de movimientos a la hora de establecer alianzas y determinar posibles ventas de activos, as¨ª como estrategias de futuro, especialmente en los sectores audiovisual y de las telecomunicaciones.

"Una vez terminado todo el proceso, PRISA ser¨¢ una compa?¨ªa m¨¢s s¨®lida, con una estrategia y una organizaci¨®n mejor definidas, y unas estructuras financiera y comercial m¨¢s adecuadas a sus proyectos de crecimiento en el corto y medio plazo".

Entre los accionistas que han acudido a la OPA figura Telef¨®nica, hasta ahora segundo accionista de Sogecable con el 16,79% del capital, y por cuya participaci¨®n percibir¨¢ alrededor de 650 millones de euros.

La compa?¨ªa presidida por C¨¦sar Alierta se uni¨® as¨ª a la francesa Vivendi, que tambi¨¦n decidi¨® acudir a la OPA con el 0,64% del capital, despu¨¦s de haber reducido su participaci¨®n desde el 5,5% en una oferta para titulares de bonos canjeables por acciones de Sogecable.

La CNMV autoriz¨® el pasado 26 de marzo la OPA presentada por PRISA sobre el 100% del capital de Sogecable, de la que ya controlaba el 50,07%, a un precio de 28 euros por acci¨®n. La oferta, cuyo plazo de aceptaci¨®n finaliz¨® ayer, se extiende a 68,6 millones de acciones, representativas del 49,59%, e implica valorar Sogecable en 3.850 millones de euros, y en alrededor de 2.000 millones la parte que no controlaba PRISA.

Como garant¨ªa del pago de la oferta, que no est¨¢ sujeta a ninguna condici¨®n, PRISA ha presentado un aval por un importe de 1.920,88 millones de euros otorgado por HSBC Bank.

Las acciones de Sogecable abandonar¨¢n el pr¨®ximo lunes el Ibex 35, el ¨ªndice que agrupa a los 35 principales valores de la Bolsa espa?ola, y cotizar¨¢n junto al resto de valores del mercado continuo.

Una vez que se conozcan los datos definitivos de aceptaci¨®n de la OPA, el Comit¨¦ Asesor T¨¦cnico del Ibex se reunir¨¢ de nuevo para decidir su regreso al selectivo o su exclusi¨®n definitiva y su sustituci¨®n por otro valor.

PRISA cerr¨® ayer con un descenso del 1,78% en su cotizaci¨®n, hasta los 11,04 euros por acci¨®n. Por su parte, Sogecable se despidi¨® temporalmente del Ibex 35 con una subida del 0,04%, hasta los 27,95 euros por acci¨®n, mientras que Telef¨®nica perdi¨® un 0,26%, a 19,10 euros por t¨ªtulo.

Sogecable cerr¨® el ejercicio 2007 con unos beneficios de 62,1 millones de euros, frente a las p¨¦rdidas de 38,2 millones del a?o anterior, lo que supone el mejor resultado econ¨®mico desde su fundaci¨®n en 1989.

Los principales activos de Sogecable son la televisi¨®n de pago Digital+, con una base de abonados a 31 de marzo pasado de 2.080.000 clientes, y el canal en abierto Cuatro, que ha alcanzado una audiencia media del 8,7% en marzo. La compa?¨ªa ha registrado su mayor facturaci¨®n trimestral entre enero y marzo, superando por primera vez los 500 millones de euros.