Vueling bendice su fusi¨®n entre iguales con Clickair
La participada por Iberia ampliar¨¢ 21 millones de capital para equipararse
El Consejo de Administraci¨®n de Vueling dio ayer luz verde a su proyecto de fusi¨®n "entre iguales" con Clickair, que ser¨¢ un hecho dentro de unos meses. El banco de negocios Nomura ha otorgado la misma valoraci¨®n a cada una de las compa?¨ªas despu¨¦s de que Clickair, participada por Iberia, se haya comprometido a realizar una ampliaci¨®n de capital por valor de 21 millones de euros. Esta diferencia de 21 millones se debe, en buena parte, a que la participada por Iberia no ha culminado todav¨ªa su proceso de ajuste de flota, seg¨²n informaron ayer fuentes del mercado.
Para incorporar a los accionistas de Clickair que se suman a la aventura -Iberia y Nefinsa-, Vueling realizar¨¢ una ampliaci¨®n de capital de 14,9 millones de acciones con un valor nominal de un euro, lo que supone duplicar las que tiene en la actualidad. Son las que asumir¨¢n los socios de Clickair, que tienen cinco millones de acciones. Y como los cinco millones de acciones de Clickair valdr¨¢n lo mismo que los 14,9 millones de acciones de Vueling, la ecuaci¨®n de canje es la siguiente: 2,98 acciones de Vueling (valor nominal de un euro) por cada acci¨®n (10 euros) de Clickair.
Con car¨¢cter previo a la fusi¨®n, Clickair ampliar¨¢ capital por valor de 5.000 euros mediante la emisi¨®n de acciones y proceder¨¢ a la conversi¨®n de acciones privilegiadas en ordinarias, debido a los derechos pol¨ªticos que tiene hoy Iberia en Clickair. El capital social de esta aerol¨ªnea, que se disolver¨¢ tras la operaci¨®n, se fijar¨¢ en 50 millones de euros. La nueva Vueling quedar¨¢ tras la fusi¨®n con un capital social de 29,9 millones de euros. En Bolsa vale cerca de 90 millones de euros y sus t¨ªtulos se dispararon ayer un 6,07%, hasta los 5,94 euros.
Ahora es el Consejo de Clickair el que tiene que dar su visto bueno a la fusi¨®n, que despu¨¦s bendecir¨¢n las juntas de accionistas de cada aerol¨ªnea. Vueling tendr¨¢ como primer accionista a Iberia, con el 45% del capital, seguida de los Lara, socios fundadores de Vueling, con el 14%.
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