Los accionistas de Gas Natural bendicen la uni¨®n con Fenosa
La gasista subir¨¢ el dividendo un 10% anual en los pr¨®ximos ejercicios
"Ser¨¢ una integraci¨®n f¨¢cil y exitosa", augur¨® Salvador Gabarr¨®, presidente de Gas Natural y Uni¨®n Fenosa. Fue minutos antes de la junta general de accionistas de la gasista que, a mediod¨ªa de ayer, dio luz verde a la fusi¨®n entre la gasista y la el¨¦ctrica, operaci¨®n que culminar¨¢ el pr¨®ximo septiembre. La junta se desarroll¨® en un ambiente de satisfacci¨®n y felicitaciones. En ella se repitieron expresiones como "d¨ªa hist¨®rico", "viejo sue?o" y "salto de tama?o extraordinario", ya que las principales magnitudes de la gasista casi se multiplican por dos. El resultado bruto operativo que se ha fijado como objetivo para 2012 es alcanzar los 6.000 millones de euros (la suma de ambas compa?¨ªas arroja ahora 4.844 millones).
La inversi¨®n bajar¨¢ a 9.000 millones porque s¨®lo se crecer¨¢ sin compras
Gabarr¨® prometi¨® adem¨¢s a los inversores "no defraudarles". Por lo pronto, la compa?¨ªa ha garantizado que el dividendo se incrementar¨¢ en los pr¨®ximos ejercicios a un ritmo anual del 10%, despu¨¦s de haber aprobado el reparto con cargo a 2008 de 663 millones para los accionistas, un 63% de las ganancias totales. La cifra incluye 90 millones que no se hab¨ªan anunciado a¨²n.
La tercera compa?¨ªa energ¨¦tica espa?ola que surgir¨¢ de esta operaci¨®n, que pasar¨¢ por la junta de accionistas de Fenosa el pr¨®ximo lunes, lanzar¨¢ un plan de inversiones conjunto que suman entre 8.000 y 9.000 millones de euros. La cifra, que ya hab¨ªa sido concretada el verano pasado, es muy inferior a la que que resulta de agregar las inversiones previstas por separado por la el¨¦ctrica y la gasista (21.000 millones). "Lo que hacemos es anticipar inversiones al comprar Uni¨®n Fenosa y restarles al plan previsto las inversiones no org¨¢nicas, pero las de crecimiento org¨¢nico se realizar¨¢n igual porque ser¨¢n la base del crecimiento de los pr¨®ximos a?os", subray¨® Rafael Villaseca, consejero delegado del grupo.
Las sinergias en inversiones se suman a las de ingresos (75 millones al a?o) y a los ahorros de costes de 215 millones al a?o calculados, m¨¢s los 800 m¨¢s que estiman que se ahorrar¨¢n en impuestos. La compa?¨ªa sumar¨¢ m¨¢s de 20 millones de clientes, un negocio de 20.733 millones de euros y un Ebitda de 4.844 millones. El proyecto de fusi¨®n aprobado contempla una ecuaci¨®n de canje de tres acciones de Gas Natural por cinco de Fenosa.
Villaseca no dio detalles nuevos sobre las desinversiones voluntarias y forzosas, que sumar¨¢n unos 3.000 millones (venta del 5% de Cepsa por 529 millones, del 1% de REE por 43 millones, un 5% en Enagas por 155 millones). "Estamos en distintos procesos negociadores", a?adi¨® el consejero delegado. S¨ª dej¨® claro que a los compradores de la planta gallega de Sab¨®n se les requerir¨¢ "un proyecto s¨®lido y solvente" y enfatiz¨® que la plantilla puede estar tranquila por lo que respecta a esta central de la que Competencia la fuerza a desprenderse. Sobre la planta de Reganosa, no hay decisi¨®n tomada. Villaseca reiter¨® que Indra no es "estrat¨¦gica".
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