La Generalitat emite bonos a seis a?os por 850 millones

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) anunci¨® ayer que ha cerrado con ¨¦xito la emisi¨®n de bonos a seis a?os por un total de 850 millones de euros a un inter¨¦s anual del 4,375%. "Se trata de la mayor emisi¨®n de las realizadas en el Euromercado por una comunidad aut¨®noma espa?ola", destac¨® Enrique P¨¦rez Boada, director del IVF.

El Consejo de Ministros autoriz¨® a la Comunidad Valenciana un endeudamiento de 1.500 millones de euros el pasado 3 de julio. Apenas una semana despu¨¦s, la Generalitat se ha apresurado a emitir m¨¢s de la mitad de la cantidad autorizada.

P¨¦rez Boada asegura, a trav¨¦s de una nota, que "en base a las ¨²ltimas operaciones de deuda realizadas, el IVF se fij¨® como objetivo inicial alcanzar los 500 millones de euros, pero una vez abierta la operaci¨®n, en apenas dos horas se recibieron peticiones por importe de 1.200 millones de euros, lo que nos llev¨® a elevar la cifra inicialmente prevista hasta los 850 millones, repartidos entre m¨¢s de 70 inversores".

"Tras haber atravesado en los primeros meses de 2009 un periodo dif¨ªcil en el que la emisi¨®n de bonos era complicada debido a la aversi¨®n de los inversores al riesgo espa?ol", sigue P¨¦rez Boada, "los mercados financieros se han ido estabilizando y la Generalitat ha aprovechado la buena situaci¨®n de liquidez del mercado para conseguir en un plazo m¨ªnimo de tiempo captar al inter¨¦s de inversores institucionales y completar con ¨¦xito la emisi¨®n".

Todos los inversores son institucionales. Bancos y fondos de inversi¨®n han comprado el 76% del total. El resto se lo reparten compa?¨ªas de seguros, fondos de pensiones y otros.

El 43% del total de la emisi¨®n ha sido adquirida por entidades espa?olas. Entidades francesas y alemanas acaparan otro 46%. El resto ha sido adquirido por inversores italianos, suizos, portugueses, belgas, holandeses, luxemburgueses, checos y estadounidenses.

Gerardo Camps, vicepresidente econ¨®mico, anunci¨® el viernes tras la reuni¨®n plenaria del Consell que la Generalitat pagar¨ªa en breve 500 millones de euros que ten¨ªan pendientes de cobro diversos proveedores de la Geneneralitat.