BBVA gana 225 millones con su oferta de preferentes
BBVA ha canjeado m¨¢s el 81% de la oferta de participaciones preferentes de car¨¢cter perpetuo que lanz¨® por importe total de unos 1.500 millones de euros para fortalecer su capital, lo que le ha procurado unas plusval¨ªas de 225 millones que se destinar¨¢n a dotar provisiones adicionales, inform¨® la entidad.
El banco destac¨® que la operaci¨®n ha tenido una gran acogida entre los inversores, dado que el porcentaje de aceptaci¨®n es "un r¨¦cord en este tipo de operaciones a nivel europeo en el mercado institucional", se?ala en el comunicado.
Seg¨²n los datos definitivos de la oferta, que ha sido ejecutada por BBVA y Morgan Stanley, el porcentaje de aceptaci¨®n del canje ha sido del 84,4% y del 67,1%, respectivamente, en dos emisiones en euros por 1.050 millones, y el 92,2% en la emitida en libras. Con ello, la aceptaci¨®n media ponderada se sit¨²a en el 81%.
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