Pescanova emitir¨¢ bonos para financiarse

Necesita atender sus necesidades generales de financiaci¨®n y prolongar los vencimientos de deuda. Por eso Pescanova anunci¨® ayer que lanzar¨¢ una emisi¨®n de bonos por importe de 110 millones que podr¨¢n transformarse en acciones con el pago de una prima del 25%. Para captar la atenci¨®n de los inversores, la empresa viguesa pagar¨¢ un inter¨¦s del 6,75% anual por cada bono (tendr¨¢n un valor nominal de 50.000 euros), que se podr¨¢ cobrar semestralmente. Cuando transcurran cinco a?os, la firma de pescado congelado devolver¨¢ el 100% del importe de la suscripci¨®n. La deuda neta de Pescanova ascend¨ªa a 545 millones de euros a finales del a?o pasado.

La operaci¨®n se anuncia pocos meses despu¨¦s de la exitosa ampliaci¨®n de capital, de 100 millones, que se suscribi¨® en pocas horas entre inversores internacionales. Para realizarla, Pescanova contar¨¢ con los servicios de los bancos BNP Paribas y Banco BPI, que comenzar¨¢n a trabajar cuando la emisi¨®n reciba el visto bueno de la junta de accionistas.

El presidente de la compa?¨ªa, Manuel Fern¨¢ndez de Sousa-Faro, y los accionistas Alfonso Paz-Andrade, CXG Corporaci¨®n Caixa Galicia, Caixanova, Liquidambar Inversiones Financieras, Transpesca y Golden Limit, titulares en conjunto de acciones representativas del 61% del capital social, se han comprometido a votar a favor de las propuestas, seg¨²n informa Europa Press.