PRISA obtiene 279 millones con la venta del 25% de Santillana
El grupo dedicar¨¢ la mayor parte de los fondos a amortizar deuda
PRISA (editor de EL PA?S) firm¨® ayer la venta del 25% del grupo Santillana de Ediciones, del que era propietario al 100%, al fondo de capital privado DLJ South American Partners. Esta operaci¨®n ha supuesto para PRISA una entrada de caja de 279 millones de euros, y supone valorar el grupo editorial en 1.116 millones de euros. La plusval¨ªa registrada por PRISA es de 213 millones de euros.
La operaci¨®n se enmarca en el plan anunciado por PRISA de incorporar socios estrat¨¦gicos, capital, tecnolog¨ªa y mercados, y supone para Santillana la entrada de un nuevo socio para el desarrollo de sus actividades en Latinoam¨¦rica, especialmente en Brasil y M¨¦xico. La mayor parte de los fondos se destinar¨¢n a amortizar deuda, de acuerdo con el plan firmado con el conjunto de los bancos del grupo.
La reestructuraci¨®n acordada prev¨¦ el uso de hasta 100 millones de euros en futuras inversiones para la expansi¨®n de Santillana, especialmente en los mercados brasile?o y mexicano. Al nuevo consejo de administraci¨®n del grupo Santillana, compuesto por ocho miembros, se han incorporado dos representantes de DLJ South American Partnets.
PRISA firm¨® la pasada semana con todos sus bancos acreedores un acuerdo de refinanciaci¨®n de su deuda financiera, tanto del pr¨¦stamo sindicado como del cr¨¦dito puente. El plazo de vencimiento de este ¨²ltimo se ha ampliado hasta mayo de 2013.
Igualmente, el pasado 5 de marzo PRISA anunci¨® un acuerdo para una transacci¨®n con Liberty, que re¨²ne a un amplio grupo de inversores, que supondr¨¢ una entrada de efectivo de 900 millones de d¨®lares (700 millones de euros). Para formalizar la transacci¨®n con Liberty,
DLJ South American Partners es un fondo de capital privado que invierte en empresas de ¨¢mbito latinoamericano, con especial foco en Brasil, Chile y Argentina. Con esta entrada en Santillana ampl¨ªan su marco de actuaci¨®n a Espa?a, Portugal, M¨¦xico y EE UU, y aportan al grupo Santillana el profundo conocimiento de los mercados latinoamericanos que tienen sus profesionales.
Santillana es la editorial l¨ªder en el segmento de texto escolar y ediciones generales en Espa?a y Latinoam¨¦rica, con m¨¢s de 125 millones de libros vendidos al a?o.
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