Grifols compra su competidor Talecris por 3.334 millones
La empresa catalana cae un 8,5% en Bolsa tras anunciar la operaci¨®n
Solo falta la respuesta definitiva de las autoridades de competencia de EE UU y Grifols ser¨¢ la due?a de la hasta ahora su competidora Talecris. Una ¨²ltima luz verde que convertir¨¢ a la empresa catalana de hemoderivados en la tercera mayor del mundo del sector. La adquisici¨®n le costar¨¢ 4.000 millones de d¨®lares (3.334 millones de euros), entre los 3.400 millones de d¨®lares que pagar¨¢ en efectivo y acciones y los 600 millones de deuda de la estadounidense que asumir¨¢.
La Bolsa recibi¨® ayer el anuncio con una ca¨ªda de los t¨ªtulos de Grifols del 8,5%, pero el presidente, Victor Grifols, insisti¨® en que la que tienen entre las manos "no es una operaci¨®n arriesgada". Insisti¨® en la idea, a pesar de que adquieren una empresa con una facturaci¨®n superior a la suya (las ventas anuales de Talecris son de 1.270 millones de euros, frente a los 913 millones de Grifols) y de que, tras la compra, la compa?¨ªa resultante acumular¨¢ una deuda de 3.750 millones de euros.
La operaci¨®n cambia significativamente la estructura accionarial de la catalana, ya que una parte sustancial de la compra se abonar¨¢ mediante una emisi¨®n de acciones sin derecho a voto. El n¨²cleo tradicional de accionistas que ahora ostenta el 40% de las acciones pasar¨¢ a tener el 29%. El capital que fluct¨²a en Bolsa ser¨¢ el 40%, frente al 60% actual y los hasta ahora due?os de Talecris (cuyo accionista mayoritario es Cerberus Capital) tendr¨¢n el 28% restante, que podr¨¢ retener o vender en el Nasdaq.
Para el pago en efectivo, Grifols realizar¨¢ una emisi¨®n de bonos a largo plazo y para los 1.917 millones restantes cuenta con una l¨ªnea de financiaci¨®n con Deutsche Bank, Nomura, BNP Paribas, BBVA, HSBC y Morgan Stanley. Para lograr el acuerdo, Grifols ha sido asesorado por BBVA y Nomura.
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