Unirse al enemigo

Mientras entablaban una guerra sin cuartel contra los fabricantes de gen¨¦ricos, las farmac¨¦uticas innovadoras han optado por hacer bueno el dicho de que "si no puedes con tu enemigo, ¨²nete a ¨¦l" y han ido entrando poco a poco en la producci¨®n de los llamados gen¨¦ricos, un sector que ha crecido a ritmos de dos d¨ªgitos a lo largo de la actual d¨¦cada. "Adem¨¢s de que a estas empresas", explica Montserrat Almirall, directora general de la alemana Stada en Espa?a, "les resulta dif¨ªcil encontrar nuevos f¨¢rmacos, los gen¨¦ricos son un mercado nuevo, con una proyecci¨®n de ingresos elevada en el futuro". Este inter¨¦s por entrar en gen¨¦ricos explica que solo en un a?o, AESEG, la patronal del sector, "haya incorporado a la asociaci¨®n 10 nuevos miembros", explica su director general, ?ngel Luiz Rodr¨ªguez de la Cuerda.

El 70% de las ventas totales de la navarra Cinfa proviene de los gen¨¦ricos

La industria afronta un mercado m¨¢s peque?o que el que se preve¨ªa en los 90

Esteve ha adquirido compa?¨ªas de gen¨¦ricos en EE UU y Portugal

El sector se siente discriminado por el recorte de precios de la Administraci¨®n

Aunque pueda parecer que esta actitud de realismo haya partido de multinacionales como Novartis o Sanofi (muy activas en gen¨¦ricos), lo cierto es que algunas firmas espa?olas crearon ya sus divisiones de EFG (equivalentes farmac¨¦uticos gen¨¦ricos) a finales de los noventa, cuando se fund¨® en Espa?a la AESEG. Tan fuerte ha sido la necesidad de posicionarse en la producci¨®n de los f¨¢rmacos sin patente que las dos terceras partes de las principales compa?¨ªas espa?olas tienen ya filiales en el sector. La ¨²ltima en Espa?a en incorporarse ha sido FAES, que ha limitado por ahora su presencia a Portugal, donde firm¨® a final de 2009 un acuerdo con Cinfa, la l¨ªder espa?ola del mercado.

Tambi¨¦n Esteve, una de las grandes del sector innovador, ha intensificado su estrategia en gen¨¦ricos estos ¨²ltimos dos a?os. El grupo catal¨¢n, que fund¨® Pensa Pharma, su comercializadora de gen¨¦ricos, en 2006, cuenta tambi¨¦n con

Pharmadose, que se dedica al desarrollo y fabricaci¨®n de estos f¨¢rmacos para Pensa y para terceros. Y Alter, presente en nutrici¨®n infantil (Nutrib¨¦n) o qu¨ªmica fina, cre¨® su divisi¨®n de gen¨¦ricos ya en 1997. De momento el negocio de gen¨¦ricos representa para ella en torno al 12% de su cifra de negocios, cercana a los 250 millones de euros (2008).

Otras empresas espa?olas con l¨ªneas de f¨¢rmacos propios que tratan de crecer en gen¨¦ricos son

Ferrer o Uriach. La primera, que entr¨® en el segmento a trav¨¦s de su filial Tarbis en 2000, anunci¨® este a?o su intenci¨®n de potenciar su posici¨®n en este mercado. Uriach, tambi¨¦n presente en f¨¢rmacos innovadores (

Rupafin), servicios a la industria y biotecnolog¨ªa (Palau Pharma), cre¨® su filial de gen¨¦ricos, Pharmagenus, ya en 1997.

La realidad es que todos estos grupos buscan emular a Cinfa, l¨ªder del sector, con un 23% de cuota y que ha logrado convertir al gen¨¦rico en su principal fuente de ingresos (70%). Esta firma navarra, fundada en 1964 y con actividad en OTC (sin receta) y en dermoest¨¦tica, lanz¨® sus primeros gen¨¦ricos en 1998 con tal ¨¦xito que no ha cesado de incrementar sus ventas en los ¨²ltimos a?os. Han pasado de 95 millones de euros en 2005 a 183 millones en 2009.

El problema es que, de momento, ninguna de estas empresas, a excepci¨®n de Cinfa, han logrado posicionarse en los primeros puestos del ranking espa?ol de gen¨¦ricos. Las primeras farmac¨¦uticas innovadoras en la lista elaborada por IMS son Esteve (novena posici¨®n) y Alter (d¨¦cima), con unas cuotas de mercado del 3,7% y el 3%, respectivamente. Las ocho primeras posiciones est¨¢n copadas por empresas espa?olas especializadas en gen¨¦ricos, como Cinfa, Normon o Kern Pharma, empresas de gen¨¦ricos extranjeras, como la israel¨ª Teva y las alemanas Ratiopharm (ahora de Teva) y Stada, o multinacionales innovadoras, como Novartis. Esteve, que factur¨® 944 millones de euros en 2009, obtiene de los gen¨¦ricos en Espa?a entre el 3% y el 4% de sus ingresos, Tarbis tiene apenas una cuota del 0,8% y Uriach, pese a las grandes expectativas iniciales, no supera el 1%. De ah¨ª que, para potenciar Pharmagenus, se aliara en 2008 con la brit¨¢nica Arrow Group.

Al margen de las posibles dificultades para competir con empresas m¨¢s duchas en el nuevo sector, las farmac¨¦uticas innovadoras espa?olas se han encontrado con un mercado m¨¢s peque?o que el que se preve¨ªa a finales de los noventa. "Estamos en uno de los mercados m¨¢s peque?os de Europa", apunta Rodr¨ªguez de la Cuerda, "con un 23% en unidades, cuando en Europa se supera el 50%, y un 9% en valor, cuando all¨ª es del 25% o 30%". Incluso Enrique Ordieres, presidente de Cinfa, se queja de la escasa presencia de los gen¨¦ricos en Espa?a. "Decidimos apostar por este sector en 1998", explica, "porque la experiencia en otros pa¨ªses europeos era muy buena, pero la realidad es que Espa?a no ha alcanzado la implantaci¨®n de otros pa¨ªses".

Estos factores negativos se est¨¢n agravando por la pol¨ªtica de recorte de precios puesta en marcha por el Gobierno y que puede da?ar un sector que a¨²n est¨¢ dando sus primeros pasos. La AESEG ha advertido de que la reducci¨®n adicional de precios (del 25%) en los gen¨¦ricos derivada del Decreto Ley 4/2010 "podr¨ªa suponer la p¨¦rdida de 2.000 empleos" de los 6.500 directos y 26.000 indirectos que tiene el sector.

"Nos ha sorprendido", subraya Ordieres, "que el gran peso del recorte de precios haya reca¨ªdo sobre los gen¨¦ricos, un 25%, mientras que los innovadores los han reducido solo un 7,5%". Montserrat Almirall cree que "a estos precios, algunos productos no podr¨¢n producirse".

De resultas de estas insuficiencias de mercado y limitaciones de precios, algunas de las divisiones de gen¨¦ricos de las empresas innovadoras siguen presentando resultados negativos. Pharmagenus, la filial de gen¨¦ricos de Uriach, cerr¨® 2007 y 2008 con resultados negativos; Pensa Pharma, de Esteve, present¨® resultados negativos en 2008, y Tarbis, de Ferrer, ha tenido altibajos fuertes en su facturaci¨®n, con unos beneficios poco significativos.

Ante esto, estas empresas buscan aire fuera de Espa?a. Alter acaba de crear filiales en Francia e Italia para comercializar sus gen¨¦ricos. Pero la m¨¢s audaz a la hora de plantearse una estrategia internacional para su divisi¨®n de gen¨¦ricos ha sido Pensa (Esteve), que acaba de adquirir los laboratorios Breckenbridge en EE UU, y compr¨® ya la lusa

ToLife en 2008. Esta empresa cuenta hoy con filiales muy activas en EE UU, Portugal, Italia Turqu¨ªa y Suecia.

Quiz¨¢ sean estas dificultades las que expliquen que empresas como Almirall y FAES se muestren remisas a entrar en el sector. FAES afirma no tener inter¨¦s en entrar en el sector espa?ol de gen¨¦ricos y apunta que "las operaciones quedan limitadas exclusivamente a Portugal, a trav¨¦s del acuerdo con Cinfa". Menor a¨²n es el inter¨¦s de Almirall. "Respetamos los gen¨¦ricos", explica un portavoz, "pero para nosotros lo importante es el desarrollo de productos innovadores. Sin investigaci¨®n no habr¨¢ nuevos productos que contribuyan a mejorar la salud de la humanidad". -