Petrobras har¨¢ una oferta de acciones por 57.000 millones de euros
La petrolera brasile?a Petrobras anunci¨® ayer una oferta p¨²blica de acciones que puede ascender a 128.000 millones de reales (unos 57.000 millones de euros) en caso de que la empresa consiga colocar todos los lotes ofrecidos a los valores con que cerraron ayer sus t¨ªtulos. La oferta, que tiene previsto cerrarse a finales de este mes, podr¨¢ marcar un r¨¦cord en la historia de los mercados burs¨¢tiles. En un comunicado enviado a la Bolsa de S?o Paulo, Petrobras anunci¨® ayer que emitir¨¢ 2.174 millones de nuevas acciones ordinarias y 1.586 millones de nuevas acciones preferenciales. Por tratarse de una oferta global, la petrolera, controlada por el Estado brasile?o pero con acciones negociadas en las Bolsas de S?o Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, tambi¨¦n emitir¨¢ recibos de acciones (ADRs) negociables en el exterior.
La compa?¨ªa inform¨® que dependiendo de la demanda de los papeles, podr¨¢ emitir un lote adicional de 375,9 millones de t¨ªtulos, entre acciones ordinarias, preferenciales y ADRs, el 10% de la oferta inicial.
El Estado acudir¨¢
La emisi¨®n se har¨¢ mediante tres ofertas, la primera de las cuales destinada a los actuales accionistas que tendr¨¢n la opci¨®n de mantener su actual participaci¨®n. En caso de que los accionistas no adquieran todas las acciones, el sobrante ser¨¢ colocado a la venta en el mercado para cualquier interesado y habr¨¢ una tercera oferta para inversores institucionales.
El inicio de las negociaciones ser¨¢ el 27 de septiembre en la Bolsa de Valores de S?o Paulo y para el 24 de septiembre en la Bolsa de Nueva York. Tanto los actuales accionistas como los que deseen adquirir los nuevos papeles podr¨¢n reservar ofertas desde el 13 de septiembre. El precio final de las acciones se dir¨¢ el 23 de septiembre. El Estado brasile?o suscribir¨¢ la capitalizaci¨®n mediante la cesi¨®n a Petrobras del derecho a explotar yacimientos a¨²n no licitados con reservas equivalentes a 5.000 millones de barriles y los accionistas minoritarios tendr¨¢n que aportar recursos nuevos.
El Gobierno anunci¨® el jueves que el precio promedio de los barriles que le ofrecer¨¢ a la Petrobras para garantizar la capitalizaci¨®n ser¨¢ de 8,51 d¨®lares por barril. Ese valor significa que el Estado brasile?o podr¨¢ pagar hasta 33.210 millones de euros para mantener su participaci¨®n.
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