Dif¨ªcil estreno burs¨¢til de Enel Green Power
La filial del grupo propietario de Endesa coloca el 32% de su capital
Enel Green Power, la filial de renovables del grupo Enel, ha debutado esta semana en las Bolsas de Madrid y de Mil¨¢n, colocando en el mercado el 32% de su capital. La operaci¨®n, la mayor oferta p¨²blica de venta (OPV) desde 2007, ha culminado en un momento dif¨ªcil en los mercados. La agitaci¨®n registrada el jueves, el primer d¨ªa de cotizaci¨®n, cuando el valor de las acciones lleg¨® a caer en alg¨²n momento un 18%, respond¨ªa a los anuncios previos al estreno: rebaja del precio de la oferta (a 1,6 euros por t¨ªtulo, por debajo de la banda orientativa con la que se lanz¨® la operaci¨®n) y la d¨¦bil demanda de los inversores institucionales. El viernes, segunda jornada en Bolsa, el valor baj¨® un 0,63% (a 1,59 euros).
El primer d¨ªa las acciones llegaron a caer hasta un 18% en alg¨²n momento
Pero a mal tiempo, buena cara. Aunque Enel Green Power ha tenido que colocar la mayor parte de la oferta -1.260 millones de acciones- entre 340.00 peque?os inversores de Espa?a e Italia y solo 520 millones de t¨ªtulos entre grandes inversores institucionales, ha puesto el acento en el futuro. El presidente de la sociedad, Luigi Ferraris, defendi¨® la solidez de la compa?¨ªa, que aspira incluso a formar parte del ¨ªndice Ibex de la Bolsa espa?ola, y presumi¨® de activos. "Es la primera vez", dijo Ferraris en un acto celebrado en la Bolsa de Madrid, "en la que el mercado se acerca a unos activos como los que tiene la compa?¨ªa". Enel Green Power (5.900 megavatios instalados) cuenta aproximadamente con un 44% de potencia instalada hidroel¨¦ctrica, un 41% e¨®lica y el 13% restante geot¨¦rmica.
Apuntando al futuro, destac¨® Ferraris, la compa?¨ªa tiene planes para invertir 5.000 millones de euros hasta el a?o 2014. De ellos, mil millones en Espa?a.
Tambi¨¦n con la vista puesta en el futuro, el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, se atrevi¨® a pronosticar que la filial de renovables, con una valoraci¨®n aproximada de 8.000 millones de euros, "destacar¨¢ en los pr¨®ximos meses en el mercado por su evoluci¨®n". "Tendr¨¢", remach¨®, "un crecimiento sostenido en los pr¨®ximos meses que satisfar¨¢ a los miles de ahorradores que han confiado en ella".
El presidente de Endesa (40% de Enel Green Power), Borja Prado, defini¨® la apuesta realizada muy gr¨¢ficamente: "Esperamos", dijo, "poner en valor nuestros activos en energ¨ªas renovables y dar un paso en nuestro compromiso con el desarrollo sostenible".
Ninguno de los responsables de la salida a Bolsa olvid¨® recordar a los nuevos accionistas que, si mantienen durante un a?o las acciones adquiridas, recibir¨¢n un t¨ªtulo gratis por cada 20. Si se suma el dividendo previsto (2%), la rentabilidad de la inversi¨®n, precisaron, alcanza el 7%. Mensajes positivos, obligados, en un contexto que, al menos en la renta variable, parece turbio.
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