Abengoa vende el 40% de Telvent a Schneider para reducir su deuda
La espa?ola no podr¨¢ llevarse empleados clave en dos a?os
Abengoa anunci¨® ayer la venta del 40% de su filial de soluciones tecnol¨®gicas Telvent GIT al gigante franc¨¦s Schneider Electric, que lanzar¨¢ una opa en el Nasdaq sobre el 100% del capital. La espa?ola trata de reducir su abultada deuda en una operaci¨®n que valora las acciones de Telvent en unos 950 millones de euros.
Abengoa ingresar¨¢ 545,5 millones de d¨®lares (378 millones de euros al cambio de ayer) por sus acciones y tendr¨¢ unas plusval¨ªas de unos 140 millones. Adem¨¢s, recibir¨¢ algo m¨¢s de 50 millones de euros por repago de deuda y dejar¨¢ de contabilizar la deuda de la propia Telvent, con lo que la reducci¨®n total de su deuda consolidada ser¨¢ de unos 774 millones.
La firma Schneider pagar¨¢ la compra de Telvent con la caja que tiene disponible. La francesa ha anunciado un plan de sinergias de ingresos y de recorte de costes en Telvent, que cuenta con m¨¢s de 6.000 profesionales distribuidos en 19 pa¨ªses, para rentabilizar la operaci¨®n.
La francesa calcula que la operaci¨®n generar¨¢ sinergias en ingresos de 250 a 300 millones para 2016, con un impacto de 30 a 35 millones en el resultado bruto de explotaci¨®n. El recorte de costes supondr¨¢ un ahorro de hasta 20-25 millones en 2016, seg¨²n ha comunicado la empresa. El objetivo es lograr en tres a?os la rentabilidad que se ha puesto como meta.
En el contrato de venta, la compa?¨ªa Schneider se asegura de que Abengoa no se pueda llevar personal clave de Telvent en un plazo de dos a?os. Adem¨¢s, durante un a?o Abengoa y sus filiales deber¨¢n seguir dando servicio a Telvent en las mismas condiciones en que ven¨ªan haci¨¦ndolo hasta ahora.
Los directivos de Telvent tambi¨¦n se comprometen a aceptar la oferta, por lo que recibir¨¢n unos 14 millones.
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