Telef¨®nica rebaja el precio de Atento y aplaza su salida a Bolsa por la falta de demanda
La operadora reduce un 10% la valoraci¨®n de su filial, que cifra en 1.035 millones
El mercado est¨¢ dispuesto a engullir a nuevas firmas de Internet como Linkedin. Y a valorarlas en 40 veces sus ingresos. Pero sigue siendo reticente a apostar por compa?¨ªas tradicionales como Atento, la filial de atenci¨®n al cliente de Telef¨®nica. La intenci¨®n de colocar en Bolsa el 51% del capital de su participada no ha tenido la acogida esperada. Y los colocadores se han visto obligados a bajar el precio de venta y a aplazar al menos un d¨ªa su estreno en los mercados.
La banda de precios original -iba de 19,25 a 25 euros por acci¨®n- no ha conseguido cautivar a los inversores institucionales, as¨ª que Telef¨®nica decidi¨® a ¨²ltima hora de ayer rebajar el precio m¨ªnimo hasta los 17,25 euros, un 10% por debajo del rango inferior previsto y un 22% sobre el punto medio.
Con ese precio m¨ªnimo, la empresa se valorar¨ªa en 1.035 millones, cuando la pretensi¨®n inicial era alcanzar entre 1.155 y 1.500 millones de euros. Por los 30,6 millones de t¨ªtulos que pretende colocar inicialmente (el 51% del capital), Telef¨®nica obtendr¨ªa unos ingresos de 527,8 millones de euros antes de gastos en caso de cerrarse la operaci¨®n con ¨¦xito. Si adem¨¢s los bancos colocadores ejercen la opci¨®n de compra sobre otros 3,06 millones de acciones, ingresar¨ªa casi otros 53 millones m¨¢s, con lo que los ingresos brutos ascender¨ªan a 580,6 millones, y unas plusval¨ªas de 600 millones, que hay que sumar al dividendo de 150 millones que ya ha cobrado antes de sacarla a Bolsa.
Las acciones de la empresa deber¨ªan empezar a cotizar el lunes 13 de junio, de acuerdo con el calendario previsto, pero Telef¨®nica ha ampliado el plazo hasta el martes, aunque da por hecho que habr¨¢ colocaci¨®n. Hoy se conocer¨¢ el precio final.
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