Los pa¨ªses del euro convocan a sus bancos para implicarlos en el rescate de Grecia

Los pa¨ªses europeos actuaron ayer de forma coordinada para pedir a los grandes bancos y aseguradoras que son tenedores de deuda de Grecia que se impliquen en el segundo rescate del pa¨ªs. Como principales acreedores, Alemania y Francia lideraron la acci¨®n concertada, que se produce en v¨ªsperas de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE que se celebra hoy y ma?ana en Bruselas. Espa?a particip¨® en la iniciativa y la vicepresidenta econ¨®mica, Elena Salgado, convoc¨® a los presidentes y altos directivos de las grandes entidades espa?olas para pedirles apoyo en el rescate griego.

El objetivo de estas reuniones convocadas con urgencia es expresar que "los tenedores de bonos deben desempe?ar un papel sustancial en evitar la insolvencia de Grecia", seg¨²n la convocatoria de la reuni¨®n alemana, citada por Reuters. En ella se invita a las entidades a discutir las diferentes alternativas con que los bancos pueden contribuir al rescate. Alemania lleva ya semanas preparando a su sistema financiero para que esa operaci¨®n no provoque estragos sobre la banca.

Gonz¨¢lez y Bot¨ªn no pudieron asistir a la reuni¨®n por estar de viaje

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En el caso espa?ol, el Ministerio de Econom¨ªa llam¨® ayer a los principales ejecutivos de las grandes entidades financieras, tanto bancos como cajas, as¨ª como a las diferentes patronales, incluida la de Seguros, para conocer su disposici¨®n a renovar las inversiones actuales en deuda griega, informa ??igo de Barr¨®n. Francisco Gonz¨¢lez y ?ngel Cano, presidente y consejero delegado del BBVA, respectivamente, no acudieron por hallarse en M¨¦xico. Emilio Bot¨ªn, presidente del Santander, estaba tambi¨¦n de viaje, en Brasil. La petici¨®n de Econom¨ªa estaba avalada por el Banco de Espa?a. La clave del rescate no son los vencimientos a corto plazo, sino los de 2012 y 2013. La banca espa?ola es una de las que menos inversi¨®n griega tiene de Europa. El debate se centr¨® en la consideraci¨®n contable que tendr¨ªan los bonos, es decir, si consumir¨ªan mucho capital por la baja calificaci¨®n del papel griego o no ser¨¢ as¨ª. La mayor¨ªa de los presentes condicion¨® su apoyo a que no se deba cargar contra reservas como si fuera otra inversi¨®n calificada de basura, ya que da?ar¨ªa los ratios en un momento especialmente delicado para conseguir capital.

La banca alemana es la m¨¢s expuesta a la deuda griega, con 22.700 millones de euros (seg¨²n los datos del Banco Internacional de Pagos de Basilea). Firmas como Deutsche Bank, Commerzbank, West LB o las aseguradoras Allianz y Munich Re participaron en la reuni¨®n alemana. Tambi¨¦n los grandes bancos y aseguradoras franceses y holandeses desfilaron por esos encuentros de car¨¢cter informal.

El objetivo de la eurozona es claro: que la banca participe "voluntariamente" en la reestructuraci¨®n griega, alargando los plazos de vencimiento o incluso recortando los intereses, pero siempre insistiendo en la citada voluntariedad, de manera que las agencias de calificaci¨®n de riesgos no puedan degradar a¨²n m¨¢s la nota de solvencia griega para taponar as¨ª las v¨ªas de contagio.

La soluci¨®n es cualquier cosa menos sencilla: las agencias avisan a diario de que todo tipo de reestructuraci¨®n implicar¨ªa una calificaci¨®n de suspensi¨®n de pagos para Grecia, sobre todo si es bajo coerci¨®n. Ese es un pulso fundamental, en el que Merkel dej¨® ayer su impronta: "Nadie en este mundo nos obliga a creer los c¨¢lculos de las agencias", dijo ayer tras una reuni¨®n en el Parlamento alem¨¢n. Las exigencias a los bancos llegan despu¨¦s de las cuantiosas ayudas recibidas desde que estall¨® la crisis.

Aunque la crisis griega y su impacto en la zona euro ser¨¢ el asunto dominante de la cumbre, todav¨ªa no hay acuerdo sobre la forma en que se expresar¨¢n las garant¨ªas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por lo pronto, en el ¨²ltimo borrador de conclusiones del Consejo Europeo no hab¨ªa referencia a Grecia. Los l¨ªderes tratar¨¢n de garantizar que Europa est¨¢ dispuesta a ofrecer las garant¨ªas de fondos que exige el FMI para desembolsar el quinto paquete de 12.000 millones a Grecia, seg¨²n fuentes comunitarias.

Tambi¨¦n han surgido reticencias en Berl¨ªn sobre el anticipo de unos 1.000 millones de fondos de cohesi¨®n ofrecidos por el presidente de la Comisi¨®n, Jos¨¦ Manuel Dur?o Barroso. Alemania quiere ver aprobado primero el ajuste en Atenas.

Con la resaca del voto de confianza logrado a medianoche del martes por el primer ministro griego, el socialista Yorgos Papandreu, Ev¨¢nguelos Venizelos, vicepresidente del Gobierno y ministro de Finanzas, debate desde ayer con los delegados de la troika (Comisi¨®n Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) los flecos del nuevo plan de ajuste 2012-2015, que ha de ser aprobado por el Parlamento antes del pr¨®ximo d¨ªa 30, informa Mar¨ªa Antonia S¨¢nchez-Vallejo. El Consejo de Ministros aprob¨® ayer el proyecto de ley con las impopulares medidas de austeridad y privatizaciones por 78.000 millones. Fuentes oficiales confirmaron que Venizelos se reunir¨¢ hoy con los responsables de la troika para concretar la entrega de los 12.000 millones del quinto plazo del rescate aprobado en mayo de 2010 por la UE y el FMI, que el Eurogrupo debe desbloquear el pr¨®ximo 3 de julio.