El BFA decide sacar a Bolsa su filial Bankia para captar 4.000 millones de capital
El ¨²nico l¨ªmite que no se traspasar¨¢ ser¨¢ vender m¨¢s del 50%
El Consejo de Administraci¨®n del Banco Financiero y de Ahorros (BFA) -controlado por Caja Madrid y Bancaja- aprob¨® ayer, por unanimidad, sacar a Bolsa su filial Bankia. Pese a la inestabilidad de los mercados, la entidad presidida por Rodrigo Rato ha apostado por mantener los planes de salida al parqu¨¦, aunque puede retirarse 48 horas antes de su estreno, que podr¨ªa ser el 18 de julio. En principio, Bankia emitir¨¢ 4.000 millones en nuevas acciones que deber¨¢n ser suscritas por particulares e inversores institucionales (estos ¨²ltimos deber¨¢n adquirir un 40% del total).
La crisis de Grecia es la mayor amenaza a esta operaci¨®n. Su repercusi¨®n en la prima de riesgo espa?ola, que se sit¨²a en 270 puntos b¨¢sicos, una cifra que dificultar¨ªa la operaci¨®n. Al final, la ¨²nica l¨ªnea roja que no traspasar¨¢ Bankia ser¨¢ la de vender en los mercados m¨¢s del 50% del capital y quedarse en minor¨ªa. La consecuencia podr¨ªa ser la de perder la condici¨®n de caja de ahorros y convertirse en fundaci¨®n. Para ello, los inversores tendr¨¢n que valorar a Bankia en m¨¢s de 0,46 veces su valor contable.
El Consejo de BFA sostuvo ayer que el salto al parqu¨¦ ayudar¨¢ a fortalecer a la entidad y que adelantar¨¢ su proceso de transformaci¨®n bajo el escrutinio del mercado. El presidente del Gobierno, Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero, asegur¨® en el Congreso que la salida a Bolsa de Bankia debe de ser un "¨¦xito" porque "hay mucho en juego", pues se trata de la entidad m¨¢s importante sometida a este proceso.
Por otro lado, el Consejo de Banca C¨ªvica -controlada por Cajasol y Caja Navarra- tambi¨¦n aprob¨® la salida a Bolsa a mediados de julio. La entidad busca captar 1.000 millones como m¨¢ximo en los mercados.
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