Bankia a¨²n no ha cubierto ni el tramo minorista ni el institucional de su oferta
Barclays rebaja el capital que est¨¢ dispuesto a asegurar en la colocaci¨®n
Bankia sigue sin cubrir ni el tramo minorista ni el institucional de la oferta p¨²blica de suscripci¨®n con la que pretende salir a Bolsa el 20 de julio. La demanda institucional con frecuencia apura el plazo para decidirse, pero la de peque?os inversores ha cerrado ya el periodo de mandatos preferentes y est¨¢ a solo dos d¨ªas de acabar el de solicitudes.
La entidad, que ha fijado en 5,05 euros el precio m¨¢ximo que pagar¨¢n los inversores minoristas por cada acci¨®n, ha informado de que la demanda recibida por los peque?os inversores espa?oles al precio m¨¢ximo equivale al 72,58% de las acciones ofertadas para dicho tramo. Teniendo en cuenta que al tramo minorista se le asignan 494.743.351 t¨ªtulos (el 60% de la colocaci¨®n), eso significa que la demanda de los particulares suma unos 1.813 millones de los 2.500 millones ofertados.
Bankia indica que al precio m¨ªnimo de la banda orientativa (4,41 euros) la cobertura del tramo minorista ser¨ªa del 83,1%, pero el folleto de la operaci¨®n deja claro que el que se debe utilizar para la adjudicaci¨®n de las acciones es el precio m¨¢ximo. Los inversores tendr¨¢n asegurado recibir 198 acciones por cada 1.000 euros pedidos en sus mandatos.
Por otra parte, Barclays ha reducido el n¨²mero de acciones objeto de su compromiso de aseguramiento en el tramo minorista del 4,27% al 1,71%, lo que supone otro factor de incertidumbre.
Respecto a la demanda de inversores cualificados, Bankia se ha limitado a decir que "dicho tramo se encuentra cubierto en su mayor parte".
Ante la d¨¦bil demanda, Bankia tiene la posibilidad de hacer dos cosas a la vez: rebajar el precio y colocar menos acciones, aunque eso le suponga captar menos capital.
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