Banc Sabadell emite bonos a particulares por 300 millones

Banc Sabadell tratar¨¢ de matar dos p¨¢jaros de un tiro comercializando a trav¨¦s de su red de oficinas una emisi¨®n de bonos por 300 millones de euros con una remuneraci¨®n del 4,25% a 18 meses, seg¨²n inform¨® ayer a la CNMV. Con esta operaci¨®n, Banc Sabadell pretende afrontar la denominada guerra del pasivo entre entidades financieras y a la vez abrir el mercado de deuda senior y captar nuevos clientes.

Dada la sequ¨ªa de emisiones en Espa?a por las inclemencias de los mercados, que afectan tanto a las entidades financieras como a las administraciones, Sabadell ha decidido colocar deuda a particulares "de alto valor", aunque la venta tambi¨¦n est¨¢ abierta a inversores institucionales. El importe nominal de cada bono ser¨¢ de 1.000 euros, que es la cantidad m¨ªnima con la que podr¨¢ hacerse cada cliente.

Seg¨²n explic¨® el banco que preside Josep Oliu, la emisi¨®n se realizar¨¢ el pr¨®ximo 29 de septiembre y vencer¨¢ el 29 de marzo de 2013. El periodo de suscripci¨®n se abrir¨¢ el lunes y acabar¨¢ el 27 de septiembre, aunque ese periodo puede cerrarse antes, cuando el banco haya colocado los 300 millones. Los intereses del cup¨®n se abonar¨¢n cada tres meses.

Esta emisi¨®n busca captar liquidez de los particulares y lograr ampliar su cartera de clientes con un producto cuya remuneraci¨®n, seg¨²n el banco, "supera a la mayor¨ªa de los dep¨®sitos" del mercado. Pero tambi¨¦n trata de plantar cara a la guerra del pasivo con una f¨®rmula que le permite sortear las penalizaciones que fija la nueva normativa aprobada este a?o por el Gobierno para evitar, precisamente, esa lucha entre entidades.