La Caixa coloca en una semana la emisi¨®n de 1.500 millones de deuda
Los bonos, para clientes de la entidad, dan una remuneraci¨®n del 7,5% anual
La Caixa ha colocado en una semana su ¨²ltima emisi¨®n de deuda subordinada por un importe de 1.500 millones de euros, dirigida a sus clientes. Las obligaciones, a cinco a?os, ofrec¨ªan una remuneraci¨®n del 7,5% anual que la entidad abonar¨¢ de forma trimestral, seg¨²n inform¨® ayer la caja que preside Isidro Fain¨¦.
El periodo de comercializaci¨®n, que arranc¨® el pasado 14 de noviembre, deb¨ªa terminar el pr¨®ximo 12 de diciembre. Sin embargo, en una semana las oficinas de La Caixa registraron 32.339 ¨®rdenes de suscripci¨®n por un importe medio de 46.380 euros cada una y agotaron la cantidad disponible. El importe nominal de cada bono era de 1.000 euros, y la suscripci¨®n m¨ªnima, de 6.000. Seg¨²n la entidad, el cup¨®n se abonar¨¢ de forma trimestral.
Esta emisi¨®n se produjo despu¨¦s de que La Caixa decidiera aplazar en octubre una emisi¨®n de bonos simples a cinco a?os por el mismo importe, 1.500 millones, para buscar "otras alternativas de producto", seg¨²n dijo la entidad en ese momento. No obstante, la emisi¨®n coincid¨ªa entonces con la que estaba lanzando la Generalitat de Catalu?a y que cerr¨® la semana pasada. El Ejecutivo de Artur Mas coloc¨® entre inversores particulares 4.223 millones de euros con una rentabilidad del 4,75% a un a?o y del 5,25% a dos a?os.
La emisi¨®n de obligaciones de La Caixa que acaba de colocar a sus clientes, que vence el 31 de enero de 2017, fue calificada por la agencia de calificaci¨®n de riesgos Moody's con una nota de A3 y por Fitch con A.
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